Przegląd baterii energetycznych 2025: Udział rynku LFP przekracza 80%, eksport energii magazynowej podwaja się, firmy drugiego rzędu rosną

Pod koniec roku, chociaż pełne dane za grudzień nie są jeszcze dostępne, ogólny krajobraz całego roku jest już określony, co czyni to odpowiednim czasem na przegląd rozwoju przemysłu akumulatorów energetycznych w minionym roku.

Patrząc wstecz na przemysł akumulatorów energetycznych w Chinach w 2025 roku, przedstawia on sprzeczny obraz: podczas gdy szlaki technologiczne stały się bezprecedensowo zjednoczone, a fosforan żelaza litowego zajmuje ogromną większość udziału w rynku, konkurencja stała się bardziej fragmentaryczna niż kiedykolwiek wcześniej. Dominujące pozycje "dwóch największych" (CATL i BYD) nieco osłabły, ponieważ firmy drugiego rzędu nadal się wzmacniają, a nowa fala wschodzących graczy się pojawia. Stary porządek się luzuje, a nowe siły już się wyłaniają.

Poniższe dane pochodzą z Chińskiego Sojuszu Innowacji Przemysłu Akumulatorów Energetycznych dla Motoryzacji.

01

Przyspieszona ekspansja skali przemysłowej, z dalszym wzrostem prędkości

Od stycznia do listopada 2025 roku, skumulowana produkcja energii i innych baterii w Chinach osiągnęła 1 468,8 GWh, co stanowi wzrost o 51,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Skumulowana sprzedaż wyniosła 1 412,5 GWh, co oznacza wzrost o 54,7% w skali roku. Skumulowana zainstalowana moc wyniosła 671,5 GWh, co odzwierciedla wzrost o 42,0% w porównaniu do roku poprzedniego.

Specifically for power batteries, the monthly installed capacity in November this year reached 93.5 GWh (an increase of 11.2% month-on-month and 39.2% year-on-year), surpassing 90 GWh for the first time and setting a new historical record. This achievement is particularly noteworthy, as the new energy vehicle market has shown slight signs of cooling, and the year-end "surge" effect has been less pronounced compared to previous years.

Z perspektywy danych, zarówno wskaźniki wzrostu produkcji, jak i sprzedaży znacznie wzrosły w porównaniu do 2024 roku, co wskazuje, że przemysł akumulatorowy pozostaje na ścieżce wysokiego wzrostu. Wskaźnik wzrostu zainstalowanej mocy pozostaje stosunkowo stabilny, ale ważne jest, aby zauważyć—wskaźnik wzrostu rynku pojazdów maleje, co odzwierciedla wzrost średniej pojemności akumulatora na nowy pojazd energetyczny.

02

Udział fosforanu żelaza litu nadal rośnie, podczas gdy udział baterii ternarnych dalej maleje

Od stycznia do listopada tego roku skumulowana zainstalowana moc krajowych baterii fosforanu litu wyniosła 545,5 GWh, co stanowi 81,2% całkowitej zainstalowanej mocy, z skumulowanym rocznym wzrostem o 56,7%. W poprzednim pełnym roku skumulowana zainstalowana moc baterii fosforanu litu wyniosła 409,0 GWh, co stanowi 74,6% całkowitej zainstalowanej mocy, z skumulowanym rocznym wzrostem o 56,7%.

Dane pokazują, że baterie fosforanowe żelaza litowego dalej zwiększyły swój udział w rynku w pojazdach osobowych, pojazdach użytkowych i innych dziedzinach, wykorzystując takie zalety jak koszt i bezpieczeństwo. Chociaż baterie ternarne wciąż cieszą się popytem w modelach pojazdów o wysokiej wydajności, ich ogólny udział w rynku nadal maleje.

03

Baterie do magazynowania energii stają się nowym silnikiem eksportu

Eksport baterii w 2025 roku wykazał szczególnie znaczącą wydajność, a ogólny wzrost eksportu znacznie przyspieszył w porównaniu do roku poprzedniego. Wśród nich baterie do zastosowań w magazynowaniu energii stały się głównym silnikiem wzrostu.

Dane pokazują, że tempo wzrostu eksportu baterii do magazynowania energii przewyższa tempo wzrostu eksportu baterii litowych do zasilania. Od stycznia do listopada całkowity eksport baterii zasilających z Chin osiągnął 169,8 GWh, co stanowi wzrost o 40,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Całkowity eksport innych baterii wyniósł 90,5 GWh, co odzwierciedla wzrost o 51,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Jeśli chodzi o strukturę eksportu, baterie trójskładnikowe stanowiły 58,3% całkowitego eksportu baterii zasilających, głównie dostarczając do zagranicznych modeli pojazdów wysokiej klasy. Eksport baterii fosforanowo-litowych korzystał z popytu w zakresie magazynowania energii i pojazdów użytkowych, ponieważ rynki zagraniczne nadal wzmacniały swoje preferencje dla rozwiązań opłacalnych.

04

Udział w rynku "Dwóch Największych" maleje w miarę wzrostu firm drugiego rzędu

Od stycznia do listopada 2025 roku, koncentracja rynku baterii energetycznych pozostała wysoka, ale doświadczyła drobnych korekt. 10 największych firm stanowiło 94,2% zainstalowanej mocy, co oznacza spadek o 1,6 punktu procentowego w porównaniu do 2024 roku.

Wśród wiodących firm, zainstalowana moc CATL od stycznia do listopada osiągnęła 287,68 GWh, co stanowi 42,92% udziału w rynku - spadek o 2,16 punktu procentowego w porównaniu do danych za cały poprzedni rok. Zainstalowana moc BYD wyniosła 148,14 GWh, co reprezentuje udział w rynku na poziomie 22,1%, spadek o 2,89 punktu procentowego w porównaniu do danych za cały poprzedni rok. Łączny udział w rynku "Top Two" osiągnął 65,02%, co oznacza spadek o prawie 5 punktów procentowych w porównaniu do 2024 roku oraz znaczną kontrakcję w porównaniu do wysokiego poziomu powyżej 70% w 2023 roku.

W przeciwieństwie do tego, firmy drugiego rzędu, takie jak Gotion High-tech (zainstalowana moc 37,74 GWh od stycznia do listopada, co stanowi 5,63% udziału w rynku — wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego) oraz REPT BATTERO (zainstalowana moc 2,98 GWh w listopadzie, z udziałem w rynku wzrastającym o 0,69 punktu procentowego) wykazały imponujące wskaźniki wzrostu. Konkurencja w branży ewoluuje w kierunku wzorca "wiodący gracze kierują rynkiem, podczas gdy firmy drugiego rzędu przełamują się."

05

Wzrost popytu na nowe pojazdy użytkowe z napędem elektrycznym staje się głównym czynnikiem wzrostu zainstalowanej mocy

Od stycznia do listopada 2025 roku zapotrzebowanie na akumulatory energetyczne w nowych pojazdach użytkowych znacznie wzrosło. Na poziomie korporacyjnym, firmy takie jak EVE Energy (zainstalowane 16,43 GWh w pojazdach użytkowych), Gotion High-tech (10,18 GWh) i REPT BATTERO (7,49 GWh) skorzystały na przyspieszonej elektryfikacji ciężkich elektrycznych ciężarówek, autobusów i innych zastosowań. Jeśli chodzi o strukturę pojazdów, zainstalowana moc czysto elektrycznych ciężarówek i pojazdów specjalistycznych prowadziła wzrost. W 2025 roku pojazdy użytkowe stały się kluczową siłą napędową wzrostu zainstalowanej mocy, łamiąc wcześniej dominujący krajobraz popytu na pojazdy osobowe. Chociaż pojazdy osobowe nadal stanowiły ponad 70% zainstalowanej mocy od stycznia do listopada, udział pojazdów użytkowych wzrósł o 3,2 punktu procentowego w porównaniu do 2024 roku.

06

Popyt na kluczowe materiały rośnie w związku ze wzrostem produkcji

Popyt na kluczowe materiały w akumulatorach energetycznych wzrósł wraz z rozwojem skali przemysłu.

Od stycznia do listopada 2025 roku produkcja materiałów ternarnych dla baterii zasilających i innych osiągnęła w Chinach 619 000 ton, podczas gdy materiały fosforanu litu i żelaza wyniosły 2,902 miliona ton. Materiały anodowe osiągnęły 2,054 miliona ton, a materiały separatorowe wyniosły 29,34 miliarda metrów kwadratowych. Elektrolit do baterii ternarnych osiągnął 275 000 ton, a elektrolit do baterii fosforanu litu i żelaza wyniósł 1,741 miliona ton.

W przeciwieństwie do tego, w 2024 roku produkcja materiałów ternarnych w Chinach do akumulatorów i innych baterii wyniosła 490 000 ton, podczas gdy materiały fosforanu żelaza litowego osiągnęły 1,934 miliona ton. Materiały anodowe osiągnęły 1,27 miliona ton, a materiały separatorowe wyniosły 16,42 miliarda metrów kwadratowych. Elektrolit do baterii ternarnych osiągnął 225 000 ton, a elektrolit do baterii fosforanu żelaza litowego wyniósł 1,061 miliona ton.

07

Pojemność baterii na pojazd stopniowo rośnie, technologia dostosowuje się do potrzeb rynku

Od stycznia do listopada 2025 roku średnia pojemność baterii w nowych pojazdach energetycznych kontynuowała trend wzrostowy. W sektorze czystych elektrycznych pojazdów pasażerskich modele wyposażone w baterie od firm takich jak CATL i BYD zazwyczaj przekraczały 50 kWh, a niektóre modele z wyższej półki przekraczały 70 kWh. Stanowi to wzrost o około 8% w porównaniu do średniej pojemności w 2024 roku i około 15% w porównaniu do 2023 roku.

W międzyczasie, dzięki optymalizacjom technologicznym, takim jak doping katodowy i ulepszenia elektrolitów, baterie fosforanowo-żelazowe litowe nadal przełamują bariery w zakresie gęstości energii i wydajności w niskich temperaturach, dostosowując się do szerokiego zakresu zastosowań, od pojazdów pasażerskich klasy A0 po ciężarówki. To nie tylko spełnia potrzeby producentów samochodów w zakresie redukcji kosztów, ale także odpowiada oczekiwaniom konsumentów dotyczącym dłuższych zasięgów jazdy.

08

Dywersyfikacja ścieżek technologicznych, nowe typy baterii zaczynają się rozwijać

W 2025 roku, chociaż "inne typy" baterii (takie jak baterie sodowo-jonowe i baterie stałoprądowe) wciąż stanowiły niewielki odsetek całkowitej produkcji i sprzedaży (około 0,1–0,3%), ich miesięczne wskaźniki wzrostu często przekraczały 100%, co wskazuje, że nowe ścieżki technologiczne przechodzą małoskalowe próby przemysłowe.

09

Rynki zagraniczne stają się kluczowym motorem wzrostu

Rynki zagraniczne rozwijały się szybko. Wysiłki chińskich firm produkujących baterie w celu zakupu fabryk za granicą (takich jak europejska baza CATL i zakład Gotion High-tech w USA) zaczęły przynosić rezultaty. Od stycznia do listopada eksport baterii energetycznych stanowił 18,4% całkowitej sprzedaży, co oznacza wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu do 2024 roku i 4,5 punktu procentowego w porównaniu do 2023 roku. Rynki zagraniczne stały się znaczącym motorem wzrostu. W porównaniu do fazy 2023–2024, zdominowanej przez eksport produktów, rok 2025 oznacza nowy etap globalizacji charakteryzujący się "lokalną produkcją i eksportem technologii."

10

Polityka napędza popyt i standaryzuje produkcję

Od stycznia do listopada 2025 roku rozwój branży korzystał zarówno z krajowego wsparcia polityki, takiego jak polityki promujące pojazdy elektryczne i dotacje na elektryfikację pojazdów użytkowych, jak i z przełomów w globalnej ekspansji. Na froncie politycznym wsparcie rządu dla obszarów takich jak elektryfikacja pojazdów użytkowych i stacje energetyczne do magazynowania energii stworzyło nowe możliwości wzrostu popytu na baterie. Zarządzanie śladem węglowym i rozwiązywanie barier handlu zielonego stały się kluczowymi punktami, skłaniając firmy do optymalizacji swoich procesów produkcyjnych.