Przebudowa łańcucha dostaw baterii BMW: CATL zajmuje pierwsze miejsce, Samsung SDI rozpoczyna kontratak o wartości biliona wonów

Według raportu południowokoreańskiego portalu „Business Post” z 25 stycznia, Samsung SDI planuje zainwestować około 1 biliona wonów w swoją fabrykę w Göd na Węgrzech, aby uruchomić linię produkcyjną baterii cylindrycznych. Dyrektor generalny firmy, Choi Joo-sun, zamierza przesunąć portfolio produktów na europejski rynek baterii do pojazdów elektrycznych z baterii pryzmatycznych na wysokowydajne baterie cylindryczne.

Europejski rynek pojazdów elektrycznych przechodzi obecnie przez restrukturyzację. Ze względu na spowolnienie gospodarcze, konsumenci preferują bardziej ekonomiczne pojazdy elektryczne, co prowadzi do wzrostu popytu na akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP). Chińscy producenci akumulatorów, wykorzystując przewagę kosztową akumulatorów LFP, szybko zdobywają udziały w rynku europejskim.

Ta zmiana bezpośrednio wpłynęła na Samsung SDI. Według danych SNE Research, od stycznia do listopada 2025 roku sprzedaż akumulatorów do pojazdów elektrycznych firmy Samsung SDI w Europie wyniosła 11,7 GWh, co oznacza spadek o 19% rok do roku. Jej udział w rynku również spadł z 9,3% do 5,7%.

Co więcej, wraz z wejściem CATL do Europy i staniem się największym dostawcą akumulatorów dla BMW, Samsung SDI stracił swoją długoletnią pozycję czołowego dostawcy akumulatorów dla BMW i został bezpośrednio dotknięty problemami BMW w sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Ponadto, w połączeniu ze spadkiem na amerykańskim rynku pojazdów elektrycznych i zmniejszonym popytem w Ameryce Północnej z powodu anulowania subsydiów, wyniki Samsung SDI zostały poważnie dotknięte. Powołując się na dane finansowe, południowokoreańskie media podały, że przychody Samsung SDI za rok 2025 wyniosły 129,095 biliona wonów, przy stracie operacyjnej w wysokości 1,7272 biliona wonów, co oznacza pierwszą roczną stratę od 2016 roku. Na rok 2026 prognozuje się przychody w wysokości 150,23 biliona wonów, przy stracie operacyjnej w wysokości 286,2 miliarda wonów.

Wraz ze spowolnieniem wzrostu na chińskim i amerykańskim rynku pojazdów elektrycznych, Europa stała się punktem centralnym konkurencji dla producentów baterii. Niedawno, po Wielkiej Brytanii i Francji, Niemcy również przywróciły swoją politykę subsydiowania pojazdów elektrycznych.

Aby odwrócić swój spadek na rynku europejskim, Samsung SDI przyspiesza strategiczne wdrażanie swoich cylindrycznych baterii serii 46, aby zapewnić sobie pozycję czwartego dostawcy cylindrycznych baterii dla BMW.

Obecnie BMW stosuje głównie baterie pryzmatyczne. Jednak BMW wcześniej ogłosiło, że od 2027–2028 roku jego platforma pojazdów elektrycznych nowej generacji, "Neue Klasse", będzie wyposażona w cylindryczne baterie typu Gen6.

BMW wcześniej ogłosiło swoich trzech głównych dostawców baterii cylindrycznych: CATL, EVE Energy i Envision AESC. Zarówno CATL, jak i EVE Energy mają już fabryki baterii w Debreczynie na Węgrzech i przyspieszają prace nad masową produkcją. Węgierska fabryka CATL ma rozpocząć masową produkcję w marcu lub kwietniu tego roku, z początkową planowaną roczną mocą produkcyjną do 40 GWh. Podobno cała zdolność produkcyjna została już zarezerwowana przez klientów. Węgierska fabryka EVE Energy ma moc produkcyjną 30 GWh, a prace budowlane są w toku i mają zostać zakończone i uruchomione do 2027 roku.

W odpowiedzi Samsung SDI złożył niedawno zamówienia na setki urządzeń do produkcji baterii cylindrycznych u swoich partnerów. Prognozy branżowe szacują skalę inwestycji na około 1 bilion wonów. Firma planuje rozpocząć wprowadzanie urządzeń w drugiej połowie tego roku, zakończyć przygotowania do masowej produkcji do 2027 roku i osiągnąć pełną produkcję do 2028 roku.

Zgodnie z wcześniej ujawnionymi informacjami od BMW, duża cylindryczna bateria szóstej generacji (Gen6), o średnicy 46 mm, jest specjalnie zaprojektowana dla architektury elektronicznej pojazdów BMW "Neue Klasse". Może ona zwiększyć zasięg jazdy nawet o 30% (WLTP). W porównaniu do pryzmatycznych ogniw piątej generacji, cylindryczne ogniwa Gen6 mają wyższą zawartość niklu i niższą zawartość kobaltu w katodzie, a także zwiększoną zawartość krzemu w anodzie, co skutkuje poprawą gęstości energii objętościowej o ponad 20%.

Jednak wcześniejsze doniesienia wskazywały, że wymagania BMW dotyczące ogniw cylindrycznych dotyczą ogniw typu 4695 i 46120 – co oznacza średnicę 46 mm, ale wysokości odpowiednio 95 mm i 120 mm, zamiast 80 mm.

Mapa drogowa ogniw cylindrycznych firmy Samsung SDI ściśle odpowiada wymaganiom BMW. Jej ogniwa cylindryczne są typu 46P, o średnicy 46 mm i mogą być produkowane w różnych wysokościach, takich jak 80 mm, 95 mm, 100 mm i 120 mm. W porównaniu do ogniw cylindrycznych 2170, oferują one ponad pięciokrotnie większą pojemność energetyczną i moc wyjściową.

Dodatkowo, w zeszłym roku południowokoreański portal informacyjny etnews powołał się na źródła branżowe, twierdząc, że pierwsze masowo produkowane ogniwo cylindryczne typu 46P z węgierskiej fabryki Samsung SDI będzie modelem 4695 i prawdopodobnie zostanie zainstalowane w modelach samochodów elektrycznych nowej generacji BMW w Europie.

W tym raporcie „Business Post” analityk z Shin Young Securities zauważył, że w miarę jak chińskie firmy umacniają swoją pozycję na rynku europejskim, sprzedaż trójkomponentowych baterii pryzmatycznych firmy Samsung SDI może nadal napotykać presję. Jednak począwszy od 2027 roku, wraz z dostawami baterii cylindrycznych dla nowej platformy pojazdów elektrycznych, oczekuje się ożywienia sprzedaży w Europie.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to niemal jawna tajemnica, że Samsung SDI stanie się czwartym dostawcą baterii cylindrycznych dla BMW.