Przemysł litowy osiąga punkt zwrotny: gwałtowny wzrost zamówień z blokadą i globalny boom magazynowania

Od II kwartału 2026 r. globalny przemysł baterii litowych wszedł w nową fazę cykliczną. Najbardziej rzucającą się w oczy wiadomością jest to, że CATL podpisał dwie długoterminowe umowy o zakupie elektrolitu z Capchem i Yongtai Technology w ciągu zaledwie dwóch dni, zabezpieczając łącznie 770 000 ton elektrolitu na lata 2026-2028.

To nie jest rutynowy zakup. Przy stosunku 1000 ton elektrolitu na GWh, ta dostawa może wspierać 770 GWh pojemności baterii — przekraczając całkowitą sprzedaż CATL za cały rok 2025. Co ciekawe, były wyłączny dostawca Tinci Materials nie znalazł się na liście, co wskazuje na przekształcający się krajobraz łańcucha dostaw..

Powody tej fali zakupów to gwałtowny wzrost popytu z wielu frontów:

: Na niedawnej wystawie SNEC 2026 podpisano zamówienia na magazynowanie energii o wartości przekraczającej 92,7 GWh. Ganfeng Lithium poinformował, że jego ogniwa magazynujące są wyprzedane, a wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych zbliżają się do 100%..

: Ceny elektrolitu wzrosły o ponad 70% od najniższego poziomu w 2025 roku do około 4100 USD/tonę obecnie..

: Zyskowność branży odbija. W I kwartale 2026 r. Tinci Materials odnotował wzrost zysku netto o 1005,75% rok do roku, potwierdzając cykl wzrostowy.

Chociaż Chiny dominują w ponad 80% globalnej produkcji baterii, popyt jest wysoki na całym świecie. Dane IEA pokazują, że globalny rynek baterii litowych przekroczył 150 miliardów dolarów w 2025 r.. Jednak łańcuchy dostaw w Ameryce Północnej i Europie borykają się z wyzwaniami kosztowymi, a koszty produkcji są o około 50% wyższe niż w Chinach.. To umacnia pozycję Chin jako centralnego ośrodka łańcuchów dostaw baterii.

W odniesieniu do nadchodzących trendów rynkowych:

: Wyścig na dno w segmencie produktów niskiej klasy dobiega końca. Najlepsi gracze z przewagą technologiczną będą mogli dyktować wyższe ceny.

: CATL potwierdził masową produkcję baterii sodowo-jonowych w 2026 roku, co stwarza nowe możliwości inwestycyjne.

Rada dla kupujących: Jeśli zamawiasz ogniwa lub systemy magazynowania na drugą połowę 2026 roku, zaleca się zabezpieczenie mocy produkcyjnych u producentów z listy tier-1 już teraz. Tani zapas osiąga dno, a ceny prawdopodobnie będą dalej rosły w miarę zbliżania się tradycyjnego szczytu sezonu (Q3)..