Puls rynku baterii litowych | Magazynowanie energii staje się głównym motorem wzrostu, gdy ceny i polityka osiągają kluczowe punkty zwrotne

Sierpień 2026 roku był przełomowy dla branży baterii litowych: miesięczne planowanie produkcji po raz pierwszy przekroczyło 300 GWh, magazynowanie energii oficjalnie wyprzedziło baterie EV jako największy czynnik popytu, ceny litu w górnym biegu łańcucha dostaw stale rosły, a od 1 września weszła w życie nowa akcyza na baterie — zmieniając strukturę kosztów i konkurencyjność branży.

Według badania przeprowadzonego przez BaiChuan Yingfu wśród 27 producentów baterii, planowanie produkcji chińskich baterii litowych osiągnęło w sierpniu 311,85 GWh, co oznacza wzrost o 5,71% miesiąc do miesiąca i rekordowy poziom wszech czasów. Ogniwa magazynujące energię stanowiły około 125 GWh — ponad 40% całkowitej produkcji — po raz pierwszy przewyższając skalą baterie samochodowe. Ten wzrost jest w dużej mierze napędzany przez skoncentrowane gromadzenie zapasów na potrzeby wielkoskalowych projektów magazynowania energii na rynkach zagranicznych: rynki takie jak Stany Zjednoczone i Bliski Wschód znajdują się w szczycie dostaw przed terminami przyłączenia do sieci przypadającymi na koniec roku, a kolejki zamówień niektórych producentów sięgają połowy października.

Pod koniec sierpnia bateryjny węglan litu przekroczył próg 150 000 RMB/t (średnio 149 000 RMB/t 19 sierpnia, co oznacza wzrost o około 4,9% w ujęciu tygodniowym), podczas gdy koncentrat spodumenowy wzrósł do około 2 100 USD/t. Wraz z rosnącymi kosztami upstream i silnym popytem, ceny głównego nurtu ogniw magazynujących energię LFP 314Ah wyraźnie odbiły się od minimów z końca 2025 roku, a czołowi producenci sukcesywnie ogłaszali korekty cen. Ceny ogniw i systemów downstream pozostają na razie w dużej mierze stabilne (ogniwa magazynujące 314Ah w okolicach 0,36 RMB/Wh), ale presja kosztowa jest przenoszona w dół łańcucha dostaw i nie można wykluczyć dalszych wzrostów.

Od 1 września 2026 r. baterie litowo-pierwotne i litowo-jonowe zostaną objęte 2% podatkiem konsumpcyjnym, który od 1 września 2027 r. wzrośnie do ustawowych 4%. Baterie eksportowe korzystają z mechanizmu „najpierw opodatkowanie, później zwrot po eksporcie", a organy podatkowe potwierdziły, że systemy magazynowania energii nie podlegają temu podatkowi. Tymczasem nowe ścieżki technologiczne, takie jak baterie sodowo-jonowe i półprzewodnikowe, pozostają zwolnione z podatku do końca 2028 r. – to zachęta mająca na celu przesunięcie branży w stronę bardziej zaawansowanych technologii. Branża powszechnie oczekuje, że nowa polityka przyspieszy eliminację nieefektywnych mocy produkcyjnych, przenosząc konkurencję z walki cenowej na zróżnicowanie jakościowe, a liderzy rynku będą lepiej przygotowani do absorpcji lub przeniesienia dodatkowych kosztów.

Dane opublikowane przez CNESA 27 sierpnia pokazują, że chińskie firmy podpisały zamówienia na zagraniczne magazyny energii o łącznej wartości 298 GWh w H1 2026, co oznacza wzrost o 83% rok do roku. W tym samym okresie globalne dostawy ogniw litowych do magazynowania energii przez chińskie firmy osiągnęły 380 GWh, a całoroczne dostawy mają osiągnąć 850 GWh. Europa pozostaje kluczowym rynkiem, podczas gdy Bliski Wschód, Indie i Chile szybko się rozwijają — chińskie magazynowanie energii ewoluuje od eksportu produktów do pełnego transferu możliwości.

Rosnący popyt na magazynowanie energii, wyższe ceny litu oraz nowa polityka podatkowa wspólnie wprowadzają branżę baterii litowych w nową fazę. Dla kupujących coraz ważniejsze staje się wyprzedzanie trendów cenowych i podażowych oraz wybór dostawców oferujących niezawodne dostawy i pełną zgodność z przepisami.