Aktualizacja branży baterii litowych (wrzesień 2026): Silny popyt, technologia półprzewodnikowa na horyzoncie

Kluczowy wniosek: Branża akumulatorów litowych pracuje na pełnych obrotach — produkcja i instalacje biją kolejne rekordy. W międzyczasie akumulatory półprzewodnikowe coraz szybciej przechodzą z laboratoriów na linie produkcyjne, a rok 2027 jest powszechnie uważany za kamień milowy dla wdrożeń demonstracyjnych. Na rynku surowców ceny węglanu litu gwałtownie się skorygowały, ponownie wystawiając na próbę odporność łańcucha dostaw.

Według danych MIIT, całkowita produkcja baterii litowych w Chinach przekroczyła 1240 GWh w pierwszej połowie 2026 roku, co stanowi wzrost o 44% rok do roku. W sierpniu instalacje baterii do pojazdów elektrycznych osiągnęły 79 GWh — trzeci rok z rzędu wzrostu — a penetracja pojazdów nowej energii wzrosła do 60,58%. Miesięczna produkcja wśród sześciu największych producentów baterii wzrosła o 7% we wrześniu, a moce produkcyjne w trzecim kwartale wzrosły o 19% kwartał do kwartału. Magazynowanie energii jest obecnie głównym motorem wzrostu: ogniwa do magazynowania energii stanowią prawie 40% harmonogramu produkcji na wrzesień, napędzane przez centra danych AI oraz zagraniczne projekty sieciowe na Bliskim Wschodzie i w USA.

Na froncie polityki zatwierdzono opracowanie trzech krajowych standardów dotyczących akumulatorów półprzewodnikowych do pojazdów elektrycznych (wydajność, bezpieczeństwo i żywotność), a projekt uwag ma być gotowy do końca roku. Chiny zabezpieczyły również projekt IEC dotyczący pierwszego na świecie międzynarodowego standardu dla akumulatorów półprzewodnikowych.

Ogłoszenia branżowe napływają gęsto i szybko: BYD planuje wprowadzić na rynek pojazdy z napędem półprzewodnikowym w 2027 roku, z ogniwem w technologii siarczkowej o gęstości 400 Wh/kg i prototypowym zasięgiem CLTC wynoszącym 1218 km; jego linia produkcyjna półprzewodnikowych ogniw o wydajności 20 GWh w Chongqing najpierw zasili Yangwang U8 i Han L w czwartym kwartale tego roku. CATL ukończył pilotażową linię produkcyjną ogniw całkowicie stałych o wydajności 1 GWh, celując w małoseryjną produkcję w 2027 roku — choć jego przedstawiciele ostrzegają, że technologia jest dopiero na „poziomie 4 z 9” pod względem dojrzałości, a prawdziwe skalowanie jest oddalone o co najmniej pięć lat. Za granicą, wspierany przez Mercedesa-Benz ProLogium ogłosił masową produkcję swojego ogniwa całkowicie stałego Gen 3.5 na początku września, osiągając 381 Wh/kg i 903 Wh/L.

Konsensus branżowy: rok 2026 to pierwszy rok komercjalizacji półstałych akumulatorów; rok 2027 to demonstracyjne instalacje ogniw w pełni stałych, a masowa produkcja spodziewana jest około 2030 roku.

Kontrakty terminowe na węglan litu spadły o ponad 40% od majowego szczytu wynoszącego około 210 000 juanów/tonę, spadając poniżej 125 000 juanów/tonę w połowie września. Korekta jest w dużej mierze napędzana nastrojami — doniesienia o cięciach produkcji przez głównych producentów ogniw, zmiana metodologii statystyk zapasów oraz łagodniejszy harmonogram produkcji materiałów ternary. Popyt spot pozostaje silny, a baza się rozszerza, przy zachowaniu ogólnej równowagi podaży i popytu do końca roku.

Po stronie podaży, folia miedziana do baterii przeszła od nominalnych nadwyżek mocy produkcyjnych do efektywnego niedoboru, a terminy realizacji dla niektórych specyfikacji się wydłużają.

Od 1 września akumulatory sód-jon mają własny kod HS, co przyspiesza eksport. Hithium zaprezentowało system magazynowania energii oparty na sód-jonie o projektowej żywotności 30 lat, planując masowe dostawy na 2027 rok. Przy kosztach o 20–30% niższych niż w przypadku odpowiedników litowych oczekuje się, że sód-jon najpierw rozwinie się na skalę w zastosowaniach magazynowania energii. W międzyczasie AI przekształca badania i rozwój akumulatorów — od selekcji materiałów i inteligentnego projektowania po inteligentną produkcję.

Podsumowując: Na dzisiejszym rynku współistnieją silny popyt i zmienność cen. Dla kupujących śledzenie trendów kosztów surowców i kamieni milowych w technologii półprzewodnikowej ma większe znaczenie niż gonienie za krótkoterminowymi ruchami. Będziemy nadal dostarczać najnowsze informacje branżowe.