Polski
Druga globalizacja LFP: koreańscy producenci ogniw zmieniają kurs, a magazynowanie wysuwa się na prowadzenie
Utworzono Dzisiaj
W czwartym kwartale 2026 roku środek ciężkości globalnego przemysłu akumulatorów litowych przesuwa się w sposób niebudzący wątpliwości — z pojazdów elektrycznych na magazynowanie energii oraz z chemii trójskładnikowej na fosforan żelaza i litu (LFP). W pierwszym tygodniu listopada trzy największe koreańskie firmy produkujące akumulatory niemal jednocześnie wskazały ten sam kierunek.
1. Trzy największe koreańskie firmy nie „testują” już LFP
Na początku listopada dyrektor finansowy LG Energy Solution powiedział podczas telekonferencji wynikowej, że firma przygotowuje ogniwo cylindryczne LFP 2170 do masowej produkcji w pierwszej połowie 2027 roku. LGES zgodziło się również z Teslą na budowę nowej fabryki ogniw pryzmatycznych LFP w Michigan; pierwsze ogniwa trafią do systemów magazynowania energii Tesla Megapack 3 produkowanych w Houston. Firma weszła w trzeci kwartał ze 160 GWh zamówień na baterie ESS, przekształciła pięć z siedmiu swoich północnoamerykańskich zakładów na produkcję LFP ESS i oczekuje, że moce produkcyjne ESS przekroczą 50 GWh do końca 2026 roku i 70 GWh w 2027 roku.北极星电力网
Samsung SDI złożył w tym roku zamówienia na ponad 60 GWh systemów ESS w USA i zamierza rozpocząć masową produkcję cylindrycznych ogniw LFP do jednostek baterii zapasowych (BBU) serwerów AI już w czerwcu 2027 r. SK On podpisała umowę na dostawę 9 GWh ogniw workowych LFP z NeoVolta Power i planuje dodać kolejne 9 GWh, jednocześnie przekształcając część swojej fabryki w Georgii z produkcji ogniw do pojazdów elektrycznych na produkcję ESS.
Strona materiałowa mówi jeszcze więcej. W tym roku trzy koreańskie firmy przeznaczyły już ponad 70 mld RMB na zakup materiałów LFP, a umowy zazwyczaj obowiązują od 2027 do 2031 r. To nie jest próba — LFP jest teraz częścią ich długoterminowej strategii produktowej.
2. Popyt: centra danych AI i magazynowanie energii w sieci przejmują pałeczkę
Według SNE Research globalne dostawy baterii ESS osiągnęły 461,3 GWh w pierwszej połowie 2026 r., co stanowi wzrost o 71% rok do roku. Wszyscy z dziesięciu największych dostawców ogniw ESS byli chińscy, a LFP stanowiło ponad 85% ogniw ESS.
Wraz z ochłodzeniem wzrostu pojazdów elektrycznych, centra danych AI stały się nowym motorem popytu. Jedna z prognoz przewiduje wzrost pojemności magazynowania energii przy centrach danych z 10,1 GWh w 2026 r. do 165,7 GWh w 2030 r. — łącznie 353,9 GWh w ciągu pięciu lat, czyli około 101% CAGR. LGES wymienia obecnie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i operatorów centrów danych o hiper-skali wśród swoich głównych perspektyw dla nowych zamówień na systemy ESS.财富号北极星电力网
Rynek chiński również przechodzi od „budować więcej” do „eksploatować lepiej”. Do końca czerwca 2026 r. skumulowana moc nowego typu magazynowania osiągnęła 168,3 GW/448,7 GWh, co stanowi wzrost o 59%/71% rok do roku. Nowe projekty miały średni czas trwania 2,69 godziny, udział projektów trwających 4 godziny i więcej wzrósł o 4,8 punktu procentowego, a niezależne magazynowanie stanowiło 69,3% nowych instalacji.新华网
3. Tańszy lit przenosi ulgę kosztową w dół łańcucha dostaw
Na dzień 3 listopada węglan litu klasy bateryjnej wyceniano na około 93 000 juanów za tonę, co oznacza spadek o 22% z poziomu 120 000 juanów miesiąc wcześniej i prawie 55% poniżej tegorocznego maksimum. Dla producentów ogniw i integratorów systemów presja ze strony surowców wyraźnie osłabła. Niemniej jednak ceny są obecnie blisko dolnego progu kosztowego, więc dalszy spadek wydaje się ograniczony, a bardziej prawdopodobny jest szeroki zakres wahań.新浪财经
4. Nadchodzi technologia półprzewodnikowa, ale jeszcze nie teraz
CATL twierdzi, że ogniwa w pełni stałe mogą osiągnąć małoseryjną produkcję w 2027 r., a Gotion uruchamia linię produkcyjną ogniw w pełni stałych o mocy 2 GWh do końca 2026 r. Ogniwa w pełni stałe są powszechnie postrzegane jako kolejna granica technologiczna, ale przed 2027 r. ich koszt, wydajność i moce produkcyjne nie mogą wyprzeć LFP w magazynowaniu energii, pojazdach użytkowych ani AGV.证券时报中国新闻网
5. Trzy wnioski dla nabywców
Po pierwsze, nie kupuj wyłącznie kierując się ceną jednostkową. Cykle pracy w magazynowaniu energii i AGV są wymagające. Żywotność cykliczna, projekt termiczny i spójność BMS często tworzą większą lukę w całkowitym koszcie posiadania niż początkowa różnica w cenie.
Po drugie, planuj zakupy wcześniej. Gdy wiodący światowi producenci ogniw zawierają kontrakty materiałowe na trzy do pięciu lat, jest to sam w sobie sygnał: wysokiej jakości ogniwa i materiały mogą ponownie stać się trudniej dostępne około 2027 r.北极星电力网
Po trzecie, certyfikacja i lokalny serwis decydują o tym, czy projekty zostaną faktycznie uruchomione. W przypadku eksportu magazynów domowych zatwierdzenia UL, IEC i CE — wraz z lokalnymi możliwościami obsługi posprzedażowej — wpływają na decyzje klientów bardziej niż jakikolwiek wiersz w karcie specyfikacji.
Szerszy obraz: LFP przechodzi od „chińskiego rozwiązania” do globalnego konsensusu. W przypadku sprzedawców niezależnych stron wyjaśnienie logiki bezpieczeństwa, żywotności cykli i kosztów LFP zdobędzie więcej zaufania niż kolejna strona liczb.