Русский
Вторая глобализация LFP: корейские производители аккумуляторных элементов меняют курс, поскольку лидирующие позиции занимают системы хранения энергии
Создано Сегодня
В четвёртом квартале 2026 года центр тяжести мировой индустрии литиевых батарей неумолимо смещается — от электромобилей к накоплению энергии и от тройной химии к литий-железо-фосфату (LFP). В первую неделю ноября три крупнейших производителя батарей Кореи почти одновременно указали на одно и то же направление.
1. Три крупнейших игрока Кореи больше не «тестируют» LFP
В начале ноября финансовый директор LG Energy Solution заявил на звонке, посвящённом финансовым результатам, что компания готовит к массовому производству цилиндрические элементы LFP 2170 в первом полугодии 2027 года. LGES также договорилась с Tesla о строительстве нового завода призматических элементов LFP в Мичигане; первые элементы будут использоваться в системах хранения Megapack 3 Tesla, производимых в Хьюстоне. Компания вошла в третий квартал со 160 ГВт·ч заказов на аккумуляторы для систем хранения энергии (ESS), перевела пять из семи своих североамериканских площадок на производство LFP ESS и ожидает, что мощность ESS превысит 50 ГВт·ч к концу 2026 года и составит 70 ГВт·ч в 2027 году.北极星电力网
Samsung SDI забронировала более 60 ГВт·ч заказов на системы накопления энергии (ESS) в США в этом году и намерена начать массовое производство цилиндрических LFP-элементов для блоков резервного питания (BBU) серверов ИИ уже в июне 2027 года. SK On заключила соглашение о поставке LFP-элементов в мягком корпусе объёмом 9 ГВт·ч с NeoVolta Power и планирует добавить ещё 9 ГВт·ч, а также перевести часть своего завода в Джорджии с производства электромобилей на производство ESS.北极星电力网
Ситуация с материалами говорит ещё красноречивее. С начала года три корейских производителя обязались закупить LFP-материалы на сумму более 70 млрд юаней, причём контракты обычно рассчитаны на период с 2027 по 2031 год. Это не пробный запуск — LFP теперь является частью их долгосрочной продуктовой стратегии.北极星电力网
2. Спрос: ИИ-дата-центры и сетевое хранение энергии принимают эстафету
По данным SNE Research, мировые поставки аккумуляторов для ESS достигли 461,3 ГВт·ч в первой половине 2026 года, увеличившись на 71% в годовом исчислении. Все десять крупнейших поставщиков элементов для ESS были китайскими, а на LFP приходилось более 85% элементов для ESS.人民日报
Поскольку рост рынка электромобилей замедляется, центры обработки данных ИИ стали новым двигателем спроса. Один прогноз предполагает, что ёмкость систем хранения, привязанных к центрам обработки данных, вырастет с 10,1 ГВт·ч в 2026 году до 165,7 ГВт·ч в 2030 году — совокупно 353,9 ГВт·ч за пять лет, или примерно 101% CAGR. LGES теперь называет коммунальные предприятия и операторов гипермасштабных центров обработки данных среди своих основных потенциальных клиентов для новых заказов на ESS.财富号北极星电力网
Рынок Китая также переходит от «строить больше» к «эксплуатировать лучше». К концу июня 2026 года совокупная мощность систем хранения нового типа достигла 168,3 ГВт/448,7 ГВт·ч, увеличившись на 59%/71% в годовом исчислении. Средняя продолжительность новых проектов составила 2,69 часа, доля проектов продолжительностью 4 часа и более выросла на 4,8 процентных пункта, а независимые системы хранения составили 69,3% новых установок.新华网
3. Более дешёвый литий передаёт снижение затрат вниз по цепочке
По состоянию на 3 ноября карбонат лития аккумуляторного качества котировался примерно по 93 000 юаней за тонну, что на 22% ниже 120 000 юаней месяцем ранее и почти на 55% ниже максимума этого года. Для производителей аккумуляторных элементов и системных интеграторов давление со стороны сырья заметно ослабло. Тем не менее цены сейчас близки к нижней границе себестоимости, поэтому дальнейшее снижение выглядит ограниченным, и более вероятным сценарием является широкий торговый диапазон.新浪财经
4. Твердотельные элементы уже на подходе, но пока не сейчас
CATL заявляет, что полностью твердотельные элементы могут выйти на мелкосерийное производство в 2027 году, а Gotion вводит в эксплуатацию линию полностью твердотельных элементов мощностью 2 ГВт·ч к концу 2026 года. Твердотельные технологии широко рассматриваются как следующий рубеж, но до 2027 года их стоимость, выход годной продукции и производственные мощности не смогут вытеснить LFP в системах хранения энергии, коммерческом транспорте или AGV.证券时报中国新闻网
5. Три вывода для покупателей
Во-первых, не покупайте, ориентируясь только на цену за единицу. Режимы работы систем хранения энергии и AGV предъявляют высокие требования. Срок службы, тепловой режим и согласованность BMS часто создают более значительный разрыв в совокупной стоимости владения, чем разница в первоначальной цене.
Во-вторых, планируйте закупки заранее. Когда ведущие мировые производители элементов заключают трех-пятилетние контракты на поставку материалов, это само по себе сигнал: высококачественные элементы и материалы могут снова стать дефицитными примерно к 2027 году.北极星电力网
В-третьих, сертификация и местное обслуживание решают, будут ли проекты фактически введены в эксплуатацию. Для экспорта бытовых накопителей одобрения UL, IEC и CE — плюс местные возможности послепродажного обслуживания — влияют на решения клиентов сильнее, чем любая строка в спецификации.
Более широкая картина: LFP переходит от «китайского решения» к глобальному консенсусу. Для продавцов на независимых площадках объяснение логики безопасности, срока службы и стоимости LFP завоюет больше доверия, чем ещё одна страница цифр.