การทบทวนแบตเตอรี่พลังงานปี 2025: ส่วนแบ่งตลาด LFP เกิน 80%, การส่งออกพลังงานเก็บเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า, บริษัทระดับสองเติบโตขึ้น

ในช่วงสิ้นปี แม้ว่าข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับเดือนธันวาคมยังไม่พร้อมใช้งาน แต่ภาพรวมของทั้งปีนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ทำให้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการทบทวนการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานในปีที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานของจีนในปี 2025 มันนำเสนอภาพที่ขัดแย้งกัน: ในขณะที่เส้นทางเทคโนโลยีได้กลายเป็นเอกภาพอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยฟอสเฟตเหล็กลิเธียมครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ การแข่งขันกลับกลายเป็นกระจัดกระจายมากขึ้นกว่าเดิม ตำแหน่งที่โดดเด่นของ "สองอันดับแรก" (CATL และ BYD) ได้อ่อนแอลงในบางส่วน เนื่องจากบริษัทระดับสองยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมีผู้เล่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่ คลื่นเก่ากำลังคลายตัว และพลังใหม่ก็เริ่มปรากฏตัวแล้ว

ข้อมูลต่อไปนี้มาจากพันธมิตรนวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์จีน

01

การขยายขนาดอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในความเร็ว

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2025 การผลิตสะสมของจีนในด้านพลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ อยู่ที่ 1,468.8 GWh ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นปีต่อปีที่ 51.1% ยอดขายสะสมอยู่ที่ 1,412.5 GWh เพิ่มขึ้น 54.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ความจุที่ติดตั้งสะสมอยู่ที่ 671.5 GWh ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตปีต่อปีที่ 42.0%

เฉพาะสำหรับแบตเตอรี่พลังงาน ความจุที่ติดตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีนี้อยู่ที่ 93.5 GWh (เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าและ 39.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว) ซึ่งเกิน 90 GWh เป็นครั้งแรกและตั้งสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ ความสำเร็จนี้น่าจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากตลาดรถยนต์พลังงานใหม่มีสัญญาณการชะลอตัวเล็กน้อย และผลกระทบ "พุ่ง" ในช่วงสิ้นปีมีความชัดเจนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

จากมุมมองด้านข้อมูล อัตราการเติบโตของการผลิตและการขายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยังคงอยู่ในเส้นทางการเติบโตที่สูง อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตที่ติดตั้งยังคงค่อนข้างเสถียร แต่สิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตคือ อัตราการเติบโตของตลาดรถยนต์กำลังลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตแบตเตอรี่เฉลี่ยต่อรถยนต์พลังงานใหม่แต่ละคัน

02

ส่วนแบ่งของลิเธียมเหล็กฟอสเฟตยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนแบ่งของแบตเตอรี่เทอร์นารีลดลงอีก

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ความจุที่ติดตั้งสะสมของแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตในประเทศอยู่ที่ 545.5 GWh คิดเป็น 81.2% ของความจุที่ติดตั้งทั้งหมด โดยมีการเติบโตสะสมปีต่อปีที่ 56.7% ในปีที่แล้ว ความจุที่ติดตั้งสะสมของแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตอยู่ที่ 409.0 GWh คิดเป็น 74.6% ของความจุที่ติดตั้งทั้งหมด โดยมีการเติบโตสะสมปีต่อปีที่ 56.7%

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตได้ขยายส่วนแบ่งตลาดในรถยนต์นั่ง รถยนต์เชิงพาณิชย์ และสาขาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยใช้ข้อได้เปรียบเช่นต้นทุนและความปลอดภัย แม้ว่าแบตเตอรี่แบบสามทางยังคงมีความต้องการในรุ่นรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง แต่ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของพวกมันยังคงลดลงต่อไป

03

แบตเตอรี่เก็บพลังงานกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่สำหรับการส่งออก

การส่งออกแบตเตอรี่ในปี 2025 มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเป็นพิเศษ โดยการเติบโตของการส่งออกโดยรวมเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ แบตเตอรี่สำหรับการใช้งานในการเก็บพลังงานได้กลายเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของการส่งออกแบตเตอรี่เก็บพลังงานนั้นสูงกว่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงาน จากเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน การส่งออกแบตเตอรี่พลังงานรวมของจีนอยู่ที่ 169.8 GWh ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นปีต่อปีที่ 40.6% การส่งออกแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ รวมอยู่ที่ 90.5 GWh ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตปีต่อปีที่ 51.4%

ในแง่ของโครงสร้างการส่งออก แบตเตอรี่เทอร์นารีมีสัดส่วน 58.3% ของการส่งออกแบตเตอรี่พลังงานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จัดหาให้กับโมเดลรถยนต์ระดับไฮเอนด์ในต่างประเทศ การส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตได้รับประโยชน์จากความต้องการในด้านการจัดเก็บพลังงานและรถยนต์เชิงพาณิชย์ เนื่องจากตลาดต่างประเทศยังคงเสริมสร้างความชอบในโซลูชันที่คุ้มค่าในด้านต้นทุน

04

ส่วนแบ่งตลาดของ "สองอันดับแรก" ลดลงเมื่อบริษัทระดับสองเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2025 ความเข้มข้นของตลาดแบตเตอรี่พลังงานยังคงสูง แต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย บริษัท 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่ง 94.2% ของกำลังการติดตั้ง ซึ่งลดลง 1.6 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2024.

ในบรรดาบริษัทชั้นนำ ความสามารถในการติดตั้งของ CATL ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนอยู่ที่ 287.68 GWh คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 42.92% ซึ่งลดลง 2.16 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลทั้งปีของปีที่แล้ว ความสามารถในการติดตั้งของ BYD อยู่ที่ 148.14 GWh คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 22.1% ลดลง 2.89 จุดเปอร์เซ็นต์จากข้อมูลทั้งปีของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาดรวมของ "สองอันดับแรก" อยู่ที่ 65.02% ลดลงเกือบ 5 จุดเปอร์เซ็นต์จากปี 2024 และมีการหดตัวอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดที่มากกว่า 70% ในปี 2023

ในทางตรงกันข้าม บริษัทระดับสอง เช่น Gotion High-tech (มีกำลังการผลิตติดตั้ง 37.74 GWh ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน คิดเป็น 5.63% ของส่วนแบ่งตลาด—เพิ่มขึ้น 1.2 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว) และ REPT BATTERO (มีกำลังการผลิตติดตั้ง 2.98 GWh ในเดือนพฤศจิกายน โดยส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 0.69 จุดเปอร์เซ็นต์) แสดงให้เห็นอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจ การแข่งขันในอุตสาหกรรมกำลังพัฒนาไปสู่รูปแบบ "ผู้เล่นชั้นนำชี้นำตลาดในขณะที่บริษัทระดับสองทำลายอุปสรรค"

05

การเพิ่มขึ้นของความต้องการรถพาณิชย์พลังงานใหม่กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักสำหรับกำลังการผลิตที่ติดตั้ง

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปี 2025 ความต้องการแบตเตอรี่พลังงานในรถยนต์พาณิชย์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับบริษัท บริษัทต่างๆ เช่น EVE Energy (ติดตั้ง 16.43 GWh ในรถยนต์พาณิชย์), Gotion High-tech (10.18 GWh) และ REPT BATTERO (7.49 GWh) ต่างได้รับประโยชน์จากการเร่งการใช้ไฟฟ้าในรถบรรทุกไฟฟ้าหนัก รถบัส และการใช้งานอื่นๆ ในด้านโครงสร้างของรถยนต์ ความจุที่ติดตั้งของรถบรรทุกไฟฟ้าบริสุทธิ์และรถยนต์เฉพาะทางนำการเติบโต ในปี 2025 รถยนต์พาณิชย์กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของความจุที่ติดตั้ง ทำลายภูมิทัศน์ความต้องการที่เคยถูกครอบงำโดยรถยนต์นั่ง แม้ว่ารถยนต์นั่งยังคงคิดเป็นมากกว่า 70% ของความจุที่ติดตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน แต่ส่วนแบ่งของรถยนต์พาณิชย์เพิ่มขึ้น 3.2 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2024

06

ความต้องการวัสดุหลักพุ่งสูงขึ้นตามการเติบโตของการผลิต

ความต้องการวัสดุหลักในแบตเตอรี่พลังงานขยายตัวไปพร้อมกับการเติบโตของขนาดอุตสาหกรรม

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนปี 2025 การผลิตวัสดุเทอร์นารีสำหรับพลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ ของจีนมีจำนวนถึง 619,000 ตัน ในขณะที่วัสดุฟอสเฟตลิเธียมเหล็กมีจำนวน 2.902 ล้านตัน วัสดุแอโนดมีจำนวน 2.054 ล้านตัน และวัสดุแยกมีจำนวนรวม 29.34 พันล้านตารางเมตร อิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่เทอร์นารีมีจำนวน 275,000 ตัน และอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ฟอสเฟตลิเธียมเหล็กมีจำนวน 1.741 ล้านตัน

ในทางตรงกันข้าม ในปี 2024 การผลิตวัสดุเทอร์นารีสำหรับพลังงานและแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ ของจีนอยู่ที่ 490,000 ตัน ในขณะที่วัสดุลิเธียมเหล็กฟอสเฟตมีปริมาณ 1.934 ล้านตัน วัสดุแอโนดอยู่ที่ 1.27 ล้านตัน และวัสดุแยกมีปริมาณรวม 16.42 พันล้านตารางเมตร อิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่เทอร์นารีอยู่ที่ 225,000 ตัน และอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตมีปริมาณ 1.061 ล้านตัน

07

ความจุแบตเตอรี่ต่อรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2025 ความจุแบตเตอรี่เฉลี่ยต่อรถยนต์พลังงานใหม่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในภาคยานยนต์โดยสารไฟฟ้าล้วน โมเดลที่ติดตั้งแบตเตอรี่จากบริษัทต่างๆ เช่น CATL และ BYD โดยทั่วไปมีความจุมากกว่า 50 kWh โดยบางรุ่นระดับสูงมีความจุมากกว่า 70 kWh ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเปรียบเทียบกับความจุเฉลี่ยในปี 2024 และประมาณ 15% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2023

ในขณะเดียวกัน ผ่านการปรับปรุงเทคโนโลยี เช่น การดอปปิ้งแคโทดและการปรับปรุงอิเล็กโทรไลต์ แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตยังคงทำลายขีดจำกัดในด้านความหนาแน่นพลังงานและประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ำ ปรับตัวเข้ากับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่รถยนต์โดยสารระดับ A0 ไปจนถึงรถบรรทุกหนัก ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการในการลดต้นทุนของผู้ผลิตรถยนต์ แต่ยังสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคในเรื่องระยะการขับขี่ที่ยาวนานขึ้นอีกด้วย

08

การกระจายตัวของเส้นทางเทคโนโลยี ประเภทแบตเตอรี่ใหม่เริ่มพัฒนา

ในปี 2025 แม้ว่าประเภทแบตเตอรี่ "อื่น ๆ" (เช่น แบตเตอรี่โซเดียมไอออนและแบตเตอรี่สถานะแข็ง) ยังคงมีสัดส่วนที่น้อยต่อการผลิตและการขายรวม (ประมาณ 0.1–0.3%) แต่การเติบโตแบบเดือนต่อเดือนมักจะเกิน 100% ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการทดลองอุตสาหกรรมขนาดเล็กในเส้นทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

09

ตลาดต่างประเทศกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ

ตลาดต่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความพยายามของบริษัทแบตเตอรี่จีนในการตั้งโรงงานในต่างประเทศ (เช่น ฐานการผลิตในยุโรปของ CATL และโรงงานในสหรัฐอเมริกาของ Gotion High-tech) เริ่มให้ผลลัพธ์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน การส่งออกแบตเตอรี่พลังงานคิดเป็น 18.4% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 1.2 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2024 และ 4.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2023 ตลาดต่างประเทศกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2023–2024 ที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ปี 2025 ถือเป็นช่วงใหม่ของการโลกาภิวัตน์ที่มีลักษณะเป็น "การผลิตในท้องถิ่นและการส่งออกเทคโนโลยี"

10

นโยบายขับเคลื่อนความต้องการและมาตรฐานการผลิต

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนปี 2025 การพัฒนาอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์ทั้งจากการสนับสนุนด้านนโยบายภายในประเทศ เช่น นโยบายส่งเสริมรถยนต์พลังงานใหม่และเงินอุดหนุนสำหรับการไฟฟ้าของรถยนต์พาณิชย์ และจากการพัฒนาที่สำคัญในการขยายตลาดทั่วโลก ในด้านนโยบาย การสนับสนุนของรัฐบาลในพื้นที่ต่างๆ เช่น การไฟฟ้าของรถยนต์พาณิชย์และสถานีเก็บพลังงานได้สร้างโอกาสการเติบโตใหม่สำหรับความต้องการแบตเตอรี่ การจัดการรอยเท้าคาร์บอนและการแก้ไขอุปสรรคการค้าสีเขียวได้กลายเป็นจุดสนใจหลัก ขับเคลื่อนให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการผลิตของตน