การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ของ BMW: CATL ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง, Samsung SDI เปิดฉากการตอบโต้ด้วยเงิน 1 ล้านล้านวอน

ตามรายงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม โดย "Business Post" สื่อของเกาหลีใต้ Samsung SDI วางแผนที่จะลงทุนประมาณ 1 ล้านล้านวอนในโรงงาน Göd ประเทศฮังการี เพื่อจัดตั้งสายการผลิตแบตเตอรี่ทรงกระบอก CEO ของบริษัท Choi Joo-sun ตั้งใจที่จะเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป จากแบตเตอรี่แบบปริซึม ไปสู่แบตเตอรี่ทรงกระบอกประสิทธิภาพสูง

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปกำลังเผชิญกับการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคจึงหันมาให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ประหยัดมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) พุ่งสูงขึ้น ผู้ผลิตแบตเตอรี่ของจีนซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของแบตเตอรี่ LFP กำลังยึดส่วนแบ่งการตลาดในยุโรปอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Samsung SDI ตามข้อมูลจาก SNE Research ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2568 ยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของ Samsung SDI ในยุโรปอยู่ที่ 11.7 GWh ลดลง 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนแบ่งการตลาดก็ลดลงจาก 9.3% เป็น 5.7%

ที่สำคัญกว่านั้น ด้วยการที่ CATL เข้าสู่ตลาดยุโรปและกลายเป็นซัพพลายเออร์แบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของ BMW ทำให้ Samsung SDI สูญเสียตำแหน่งซัพพลายเออร์แบตเตอรี่อันดับต้นๆ ของ BMW ที่ครองมานาน และได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการขายรถยนต์ไฟฟ้าของ BMW

นอกจากนี้ เมื่อรวมกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาและความต้องการที่ลดลงในอเมริกาเหนืออันเนื่องมาจากการยกเลิกเงินอุดหนุน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลการดำเนินงานของ Samsung SDI โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงิน สื่อเกาหลีใต้รายงานว่ารายได้ของ Samsung SDI ในปี 2568 อยู่ที่ 129.095 ล้านล้านวอน โดยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 1.7272 ล้านล้านวอน ซึ่งถือเป็นผลขาดทุนรายปีครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559 สำหรับปี 2569 คาดการณ์รายได้จะอยู่ที่ 150.23 ล้านล้านวอน โดยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 286.2 พันล้านวอน

เนื่องจากการเติบโตในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนและอเมริกาชะลอตัวลง ยุโรปจึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการแข่งขันสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ ล่าสุด หลังจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส เยอรมนีก็ได้นำนโยบายเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้อีกครั้ง

เพื่อพลิกฟื้นการลดลงในตลาด ยุโรป Samsung SDI กำลังเร่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับแบตเตอรี่ทรงกระบอกรุ่น 46-ซีรีส์ เพื่อรักษาตำแหน่งเป็นซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ทรงกระบอกรายที่สี่ของ BMW

ปัจจุบัน BMW ใช้แบตเตอรี่แบบปริซึมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม BMW ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่า ตั้งแต่ปี 2027–2028 เป็นต้นไป แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าเจนเนอเรชั่นใหม่ "Neue Klasse" จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ Gen6

BMW ได้ประกาศผู้ผลิตแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ 3 รายก่อนหน้านี้ ได้แก่ CATL, EVE Energy และ Envision AESC ทั้ง CATL และ EVE Energy ได้ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในเมืองเดเบรเซน ประเทศฮังการีแล้ว และกำลังเร่งความคืบหน้าสู่การผลิตจำนวนมาก โรงงานของ CATL ในฮังการีมีกำหนดจะเริ่มการผลิตจำนวนมากในเดือนมีนาคมหรือเมษายนปีนี้ โดยมีกำลังการผลิตตามแผนเบื้องต้นสูงถึง 40 GWh มีรายงานว่ากำลังการผลิตทั้งหมดได้รับการจองจากลูกค้าแล้ว โรงงานของ EVE Energy ในฮังการีมีกำลังการผลิตตามแผน 30 GWh โดยงานก่อสร้างกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2027

เพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ Samsung SDI เพิ่งสั่งซื้ออุปกรณ์การผลิตแบตเตอรี่ทรงกระบอกหลายร้อยชุดจากพันธมิตร การคาดการณ์ของอุตสาหกรรมประเมินขนาดการลงทุนไว้ที่ประมาณ 1 ล้านล้านวอน บริษัทวางแผนที่จะเริ่มนำอุปกรณ์เข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เตรียมการผลิตจำนวนมากให้เสร็จสิ้นภายในปี 2027 และบรรลุการผลิตเต็มรูปแบบภายในปี 2028

ตามข้อมูลที่ BMW เคยเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ แบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ Gen6 ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 46 มม. ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ "Neue Klasse" ของ BMW สามารถเพิ่มระยะทางการขับขี่ได้สูงสุด 30% (WLTP) เมื่อเทียบกับเซลล์แบบปริซึมรุ่นที่ห้า เซลล์ทรงกระบอก Gen6 มีปริมาณนิกเกิลสูงขึ้นและโคบอลต์ลดลงในแคโทด พร้อมกับปริมาณซิลิคอนที่เพิ่มขึ้นในแอโนด ส่งผลให้ความหนาแน่นพลังงานเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้นกว่า 20%

อย่างไรก็ตาม รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าความต้องการแบตเตอรี่ทรงกระบอกของ BMW คือเซลล์ขนาด 4695 และ 46120 ซึ่งหมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง 46 มม. แต่มีความสูง 95 มม. และ 120 มม. ตามลำดับ แทนที่จะเป็น 80 มม.

แผนงานแบตเตอรี่ทรงกระบอกของ Samsung SDI สอดคล้องกับความต้องการของ BMW อย่างใกล้ชิด แบตเตอรี่ทรงกระบอกของบริษัทเป็นประเภท 46P โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 46 มม. และสามารถผลิตได้หลายความสูง เช่น 80 มม., 95 มม., 100 มม. และ 120 มม. เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ทรงกระบอก 2170 แบตเตอรี่เหล่านี้ให้ความจุพลังงานและกำลังการผลิตมากกว่าห้าเท่า

นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้ว สื่อเกาหลีใต้อย่าง etnews ได้อ้างแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมว่าแบตเตอรี่ทรงกระบอก 46P รุ่นแรกที่ผลิตจำนวนมากจากโรงงานในฮังการีของ Samsung SDI คาดว่าจะเป็นรุ่น 4695 และมีแนวโน้มที่จะถูกติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่อไปของ BMW ในยุโรป

ในรายงานฉบับนี้ของ "Business Post" นักวิเคราะห์จาก Shin Young Securities ชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่บริษัทจีนกำลังเสริมความแข็งแกร่งในตลาด ยุโรป ยอดขายแบตเตอรี่แบบปริซึมสามองค์ประกอบของ Samsung SDI อาจยังคงเผชิญกับแรงกดดัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป ด้วยการจัดหาแบตเตอรี่ทรงกระบอกสำหรับแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ ยอดขายในยุโรปคาดว่าจะฟื้นตัว

โดยรวมแล้ว แทบจะเป็นที่เปิดเผยกันทั่วไปว่า Samsung SDI จะกลายเป็นซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ทรงกระบอกรายที่สี่ของ BMW