อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมฟื้นตัว: การกักเก็บพลังงานพุ่งสูงขึ้น 139% และราคาลิเธียมเพิ่มขึ้นสองเท่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2026

 ตามข้อมูลของ GGII การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับการกักเก็บพลังงานของจีนสูงถึง 215 GWh ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 เพิ่มขึ้น 139% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผู้ผลิตชั้นนำกำลังดำเนินการที่กำลังการผลิตเกือบเต็ม โดยมีคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่โดยทั่วไปจะขยายไปถึงช่วงปลายปี 2026 หรือแม้กระทั่งไตรมาสที่ 2 ปี 2027 อุตสาหกรรมกำลังประสบกับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือ “มีเงินสดในมือแต่ไม่มีเซลล์ให้”

ลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 75,000 หยวน/เมตริกตัน ในช่วงปลายปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 150,000–160,000 หยวน/เมตริกตัน ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ราคาซื้อขายทันทีอยู่ที่ 155,000 หยวน/เมตริกตัน ณ วันที่ 10 เมษายน

ราคาเซลล์ LFP ขนาด 314Ah ทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.26–0.31 หยวน/Wh ในช่วงปลายปี 2025 เป็น 0.36–0.39 หยวน/Wh โดยซัพพลายเออร์ระดับ Tier-1 บางรายเสนอราคาเกิน 0.40 หยวน/Wh ซึ่งเพิ่มขึ้น 25%–35%

ตารางการผลิตตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 235 GWh ในเดือนเมษายน 2026 เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยเซลล์แบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานคิดเป็น 41.3% ของทั้งหมด

รายได้ไตรมาส 1 ปี 2026 อยู่ที่ 129.13 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 52.45% เมื่อเทียบเป็นรายปี); กำไรสุทธิ 20.74 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 48.52% เมื่อเทียบเป็นรายปี); ยอดขายแบตเตอรี่กำลังและแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานรวมกันเกิน 200 GWh โดยส่วนแบ่งของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 25% CATL ครองส่วนแบ่ง 45.2% ของตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 32.5 GWh เมื่อวันที่ 21 เมษายน CATL ได้จัดงาน “Super Technology Day” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ รวมถึงแบตเตอรี่ชาร์จเร็วพิเศษ Shenxing รุ่นที่ 3 และแบตเตอรี่ Qilin แบบควบแน่น

เพิ่มกำลังการผลิตใหม่กว่า 70 GWh ในปี 2026 ทำให้ยอดรวมเกิน 300 GWh การส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ได้รับคำสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงานขนาด 2.6 GWh ในชิลี

ได้ดำเนินการสายการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตเกรดสำหรับยานยนต์แล้ว โดยมีแผนจะส่งมอบเป็นชุดในระดับพันหน่วยในไตรมาสที่ 4 ปี 2026 กำลังการผลิตที่ติดตั้งในไตรมาสที่ 1 เติบโตเป็นบวก โดยมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม Top 10

 คาดว่าจะเริ่มส่งมอบแบตเตอรี่โซเดียมไอออนรุ่นใหม่สำหรับการกักเก็บพลังงานและการใช้งานด้านพลังงานแสงโดยล็อตแรกได้ภายในสิ้นปี 2026 สำหรับแบตเตอรี่โซลิดสเตต ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “หลงฉวน III” และ “หลงฉวน IV” ในเดือนมีนาคม 2026 โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตปริมาณน้อยในปี 2027

 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวกลยุทธ์ Battery Booster ซึ่งครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงการผลิตเซลล์และการรีไซเคิล โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรป

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2027 แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้สำหรับอุตสาหกรรมและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดเกิน 2 kWh ที่เข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปจะต้องมีหนังสือเดินทางแบตเตอรี่ดิจิทัล ซึ่งบันทึกองค์ประกอบของวัสดุ ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน

สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงรายการรหัสของเสียสำหรับแบตเตอรี่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2026 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการระบุและติดตามการขนส่งของเสียแบตเตอรี่ข้ามพรมแดน Black mass ถูกจัดประเภทเป็นของเสียอันตราย โดยมีการจำกัดการส่งออกไปยังประเทศนอก OECD

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2026 อัตราการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ถูกลดลงจาก 9% เป็น 6% โดยมีกำหนดการยกเลิกทั้งหมดในปี 2027 โดยมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง

ปี 2026 ถูกมองว่าเป็นปีสำคัญสำหรับการจำหน่ายแบตเตอรี่โซลิดสเตตเชิงพาณิชย์ แบตเตอรี่โซลิดสเตตแบบซัลไฟด์ของ CATL มีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่า 500 Wh/kg; CALB ได้สร้างสายการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตเกรดรถยนต์เสร็จสมบูรณ์; BYD ได้เริ่มเดินสายการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตขนาด 20 GWh ในฉงชิ่ง อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าจะเริ่มการผลิตจำนวนมากในระดับเล็กและทดสอบกับยานยนต์ระหว่างปี 2026 ถึง 2027

แบตเตอรี่โซเดียมไอออน “NaXin” ของ CATL จะเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในปีนี้ โดยมีความหนาแน่นพลังงานของเซลล์อยู่ที่ 175 Wh/kg รองรับระยะทาง BEV มากกว่า 400 กม. การจัดส่งแบตเตอรี่โซเดียมทั่วโลกมีจำนวน 9 GWh ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 150% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทีมงานจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้พัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออน “Zero Thermal Runaway” ที่ผ่านการทดสอบการเจาะด้วยตะปูและการทดสอบในกล่องร้อนที่อุณหภูมิ 300°C โดยมีผลการวิจัยตีพิมพ์ใน Nature Energy

ตลาดกักเก็บพลังงานของจีนกำลังเปลี่ยนจากการกำหนดโควตาการติดตั้งแบบบังคับไปสู่การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยตลาดไฟฟ้า กลไกการชดเชยความจุในมองโกเลียในและความผันผวนของราคาในตลาดไฟฟ้าสปอตกำลังให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับโครงการกักเก็บพลังงาน การกักเก็บพลังงานกำลังเปลี่ยนจาก "ภาระต้นทุน" ไปสู่ "ศูนย์กลางคุณค่า" ของระบบไฟฟ้า

ผู้นำด้านแบตเตอรี่ของจีนกำลังเร่งการก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ โดยมีฐานการผลิตในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินการ และสัดส่วนกำลังการผลิตใหม่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจีนกำลังสร้างความก้าวหน้าอย่างเข้มข้นในตลาดระบบกักเก็บพลังงานในต่างประเทศ โดย CALB เป็นหนึ่งในบริษัทที่ประกาศคำสั่งซื้อในต่างประเทศเกือบ 1 GWh ในวันเดียว

 UBS คาดการณ์ความต้องการลิเธียมจะเติบโต 14% ในปี 2026 โดยคาดว่าอุปทานจะยังคงขาดแคลนต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027 อัตราการใช้กำลังการผลิตของผู้ผลิตชั้นนำฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 90% ทำให้ตลาดกลับมาสมดุลอย่างใกล้ชิด

แหล่งข้อมูล: GGII, SNE Research, SMM, InfoLink, East Money, China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance และข้อมูลสาธารณะอื่นๆ