อุตสาหกรรมลิเธียมถึงจุดเปลี่ยน: คำสั่งซื้อแบบล็อคอินพุ่งสูงและการเติบโตของการจัดเก็บพลังงานทั่วโลก

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2026 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกได้เข้าสู่ช่วงวัฏจักรใหม่ ข่าวที่น่าจับตามองที่สุดคือ CATL ได้ลงนามในข้อตกลงจัดซื้ออิเล็กโทรไลต์ระยะยาวสองฉบับกับ Capchem และ Yongtai Technology ภายในเวลาเพียงสองวัน โดยล็อกปริมาณอิเล็กโทรไลต์รวม 770,000 ตัน สำหรับปี 2026-2028.

นี่ไม่ใช่การซื้อตามปกติ จากอัตราส่วนอิเล็กโทรไลต์ 1,000 ตันต่อ GWh การจัดหานี้สามารถรองรับความจุแบตเตอรี่ได้ 770GWh ซึ่งเกินกว่าปริมาณการจัดส่งทั้งหมดของ CATL ในปี 2025 ที่น่าสนใจคือ Tinci Materials ซึ่งเคยเป็นซัพพลายเออร์แต่เพียงผู้เดียว ไม่อยู่ในรายชื่อ แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของห่วงโซ่อุปทานที่กำลังปรับเปลี่ยน。

เหตุผลเบื้องหลังการซื้อจำนวนมากนี้คือความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นจากหลายด้าน:

: ในงานนิทรรศการ SNEC 2026 ที่ผ่านมา การลงนามคำสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงานมีมูลค่าเกิน 92.7GWh. Ganfeng Lithium รายงานว่าเซลล์จัดเก็บพลังงานของบริษัทขายหมดแล้ว โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเกือบ 100%.

: ราคาอิเล็กโทรไลต์พุ่งสูงขึ้นกว่า 70% จากจุดต่ำสุดในปี 2025 มาอยู่ที่ประมาณ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ในปัจจุบัน.

: ความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัว ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 Tinci Materials มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,005.75% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งยืนยันวัฏจักรขาขึ้น.

แม้ว่าจีนจะครองการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลกกว่า 80% แต่ความต้องการก็แข็งแกร่งทั่วโลก ข้อมูลจาก IEA แสดงให้เห็นว่าตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกมีมูลค่าเกิน 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่อุปทานในอเมริกาเหนือและยุโรปกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุน โดยมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าในจีนประมาณ 50%สิ่งนี้ตอกย้ำตำแหน่งของจีนในฐานะศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่

สำหรับแนวโน้มตลาดที่กำลังจะมาถึง:

: การแข่งขันด้านราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับล่างกำลังจะสิ้นสุดลง ผู้เล่นชั้นนำที่มีข้อได้เปรียบทางเทคนิคจะสามารถตั้งราคาสูงขึ้นได้

: CATL ได้ยืนยันการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในปริมาณมากในปี 2026 ซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ.

คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ: หากคุณกำลังจัดหาเซลล์หรือระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ขอแนะนำให้จองกำลังการผลิตกับผู้ผลิตระดับ Tier-1 ตั้งแต่วันนี้ สินค้าคงคลังราคาถูกกำลังจะหมดลง และราคาอาจปรับตัวสูงขึ้นอีกเมื่อฤดูกาลที่ปกติจะมีความต้องการสูง (ไตรมาส 3) ใกล้เข้ามา.