บททบทวนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมกลางปี 2026: สามแนวโน้มที่กำลังปรับเปลี่ยนตลาด

เมื่อเราผ่านพ้นช่วงกลางปี 2026 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ตั้งแต่แบตเตอรี่กึ่งของแข็งที่เริ่มนำมาใช้ในยานยนต์ ไปจนถึงราคาลิเธียมที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องและความต้องการระบบกักเก็บพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นแทนที่การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า ตรรกะพื้นฐานของตลาดกำลังเปลี่ยนไป จากพัฒนาการล่าสุด นี่คือสามแนวโน้มสำคัญที่สุดที่ต้องจับตามอง

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำหลายรายรายงานความคืบหน้าในการผลิตแบตเตอรี่กึ่งของแข็ง (semi-solid-state) เมื่อไม่นานมานี้ CATL, โตโยต้า และบริษัทอื่นๆ ได้ส่งมอบชุดแบตเตอรี่รุ่นแรกที่มีความหนาแน่นพลังงานเกิน 400 Wh/kg โดยมุ่งเป้าไปที่รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมและอากาศยาน eVTOL แม้ว่าแบตเตอรี่แบบของแข็งทั้งหมด (all-solid-state) ยังคงเผชิญกับปัญหาความต้านทานระหว่างชั้นและต้นทุนการผลิตที่สูง แต่โซลูชันแบบกึ่งของแข็งได้แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในการปรับปรุงความปลอดภัยและลดความกังวลเรื่องระยะทางขับเคลื่อน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนรอบใหม่ในวัสดุอิเล็กโทรไลต์และแคโทดนิกเกิลสูง ในขณะที่เส้นทางเทคโนโลยีเริ่มแตกต่างกัน ซัพพลายเออร์ของแผ่นคั่น (separator) และขั้วแอโนดลิเธียมโลหะกำลังได้รับโอกาสในการตรวจสอบความถูกต้องใหม่ โดยห่วงโซ่อุปทานอยู่ในขั้นตอนสำคัญของการกำหนดวัสดุ

ณ เดือนกรกฎาคม 2569 ราคาสปอตของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่อยู่ในช่วง 80,000–100,000 หยวนต่อตัน ภาวะตกต่ำที่ยืดเยื้อได้บีบอัตรากำไรของผู้ทำเหมือง: เหมืองสโปดูมีนบางแห่งในออสเตรเลียกำลังชะลอการเพิ่มกำลังการผลิต ในขณะที่โครงการเลพิโดไลต์ที่มีต้นทุนสูงในจีนกำลังถูกทยอยยุติลงอย่างรวดเร็ว ราคาลิเธียมที่ต่ำยังกดดันความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการรีไซเคิลแบตเตอรี่ การผลิตแบล็กแมสเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอยู่รอดได้อีกต่อไป ผลักดันให้อุตสาหกรรมหันไปสู่โมเดลวงจรปิดที่ผสมผสานการถอดประกอบอย่างแม่นยำและการฟื้นฟูวัสดุ ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตแบตเตอรี่และผู้ผลิตรถยนต์ยังคงได้รับประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลง โดยราคาเซลล์ LFP ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งช่วยเร่งให้เกิดความเท่าเทียมทางราคาของรถยนต์ไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ ในด้านอุปทาน ความเร็วของกำลังการผลิตน้ำเกลือใหม่ในชิลีและอาร์เจนตินา รวมถึงปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งลิเธียมจากแอฟริกา ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับช่วงครึ่งปีหลัง

ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานทั่วโลก ตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับกักเก็บพลังงานกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ของจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบตเตอรี่ลิเธียมคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ความต้องการกักเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยของยุโรปและสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายราคาค่าไฟฟ้าและโมเดลโรงไฟฟ้าเสมือนจริง ที่น่าสนใจคือ เซลล์แบตเตอรี่ความจุสูงกำลังกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม — อัตราการใช้เซลล์ LFP ที่มีความจุมากกว่า 300 Ah ในการประมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้นทุนระบบลดลงสู่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการกักเก็บพลังงานระยะยาวยังเป็นช่องทางระบายที่มั่นคงสำหรับกำลังการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนเกิน โดยผู้ผลิตได้ยกระดับธุรกิจกักเก็บพลังงานจากช่องทาง "ระบายสต็อก" ธรรมดา ให้กลายเป็นเสาหลักการเติบโตหลัก

ในช่วงครึ่งปีหลัง กฎการคำนวณรอยเท้าคาร์บอนภายใต้กฎระเบียบแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ขณะที่ข้อกำหนดด้านการผลิตในประเทศภายใต้ IRA ของสหรัฐฯ จะเข้มงวดยิ่งขึ้น ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลกและการจัดการคาร์บอนกำลังจะกลายเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เส้นทางที่เหมาะสมในการฝ่าวงจรยังคงอยู่ที่: การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี การปรับตัวให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของนโยบาย และการรักษาความยืดหยุ่นในตำแหน่งทางธุรกิจทั้งในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน

สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมหรือคำปรึกษาที่ปรับแต่งตามความต้องการ กรุณาติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้อย่างอิสระ