พัลส์ตลาดแบตเตอรี่ลิเธียม | การกักเก็บพลังงานกลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตอันดับ 1 ขณะที่ราคาและนโยบายถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ

เดือนสิงหาคม 2026 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญหลายประการสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม: การวางแผนการผลิตต่อเดือนทะลุ 300GWh เป็นครั้งแรก การจัดเก็บพลังงานแซงหน้าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในฐานะตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ที่ใหญ่ที่สุด ราคาลิเธียมต้นน้ำยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาษีการบริโภคแบตเตอรี่ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน — ซึ่งกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนและภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรม

ผลการสำรวจผู้ผลิตแบตเตอรี่ 27 รายโดยไป่ชวนหยิงฟู่ พบว่ากำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 311.85GWh เพิ่มขึ้น 5.71% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเซลล์กักเก็บพลังงานมีสัดส่วนประมาณ 125GWh คิดเป็นมากกว่า 40% ของผลผลิตทั้งหมด และมีขนาดแซงหน้าแบตเตอรี่ยานยนต์เป็นครั้งแรก การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ส่วนใหญ่มาจากการเร่งสต็อกสินค้าสำหรับโครงการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ในต่างประเทศ โดยตลาดอย่างสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลางอยู่ในช่วงส่งมอบสูงสุดก่อนกำหนดเส้นตายการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าช่วงสิ้นปี โดยคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ของผู้ผลิตบางรายยืดยาวไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม

ปลายเดือนสิงหาคม ราคาลิเทียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ทะลุระดับ 150,000 หยวน/ตัน (เฉลี่ย 149,000 หยวน/ตัน เมื่อวันที่ 19 ส.ค. เพิ่มขึ้นประมาณ 4.9% เมื่อเทียบรายสัปดาห์) ขณะที่สโปดูมีนเข้มข้นปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ด้วยต้นทุนต้นน้ำที่สูงขึ้นและอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ราคาเซลล์กักเก็บพลังงาน LFP ขนาด 314Ah กระแสหลักจึงฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากระดับต่ำสุดช่วงปลายปี 2568 และผู้ผลิตชั้นนำได้ประกาศปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาเซลล์และระบบในขั้นปลายน้ำยังคงทรงตัวในวงกว้างในขณะนี้ (เซลล์กักเก็บขนาด 314Ah อยู่ที่ประมาณ 0.36 หยวน/Wh) แต่แรงกดดันด้านต้นทุนกำลังถูกส่งผ่านลงไปตามห่วงโซ่อุปทาน และไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มเติมได้

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2026 แบตเตอรี่ลิเธียมปฐมภูมิและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะถูกจัดเก็บภาษีบริโภคในอัตรา 2% และจะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราตามกฎหมายที่ 4% ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2027 แบตเตอรี่เพื่อการส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์จากกลไก "ชำระภาษีก่อน คืนภาษีหลังการส่งออก" และหน่วยงานด้านภาษีได้ยืนยันแล้วว่าระบบกักเก็บพลังงานไม่ต้องเสียภาษีดังกล่าว ขณะเดียวกัน เส้นทางเทคโนโลยีใหม่ เช่น แบตเตอรี่โซเดียมไอออนและแบตเตอรี่โซลิดสเตต ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีจนถึงสิ้นปี ค.ศ. 2028 ซึ่งเป็นมาตรการจูงใจที่ออกแบบมาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่เทคโนโลยีระดับสูงขึ้น อุตสาหกรรมโดยทั่วไปคาดว่านโยบายใหม่นี้จะเร่งการกำจัดกำลังการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ เปลี่ยนการแข่งขันจากการแข่งขันด้านราคาต่ำไปสู่การสร้างความแตกต่างด้วยคุณภาพสูง โดยผู้เล่นชั้นนำมีความพร้อมที่ดีกว่าในการดูดซับหรือส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่เผยแพร่โดย CNESA เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมแสดงให้เห็นว่าบริษัทจีนเซ็นสัญญาคำสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงานในต่างประเทศรวม 298GWh ในครึ่งปีแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในช่วงเวลาเดียวกัน การจัดส่งเซลล์ลิเธียมสำหรับกักเก็บพลังงานทั่วโลกของบริษัทจีนแตะ 380GWh โดยคาดว่าการจัดส่งทั้งปีจะสูงถึง 850GWh ยุโรปยังคงเป็นตลาดหลัก ในขณะที่ตะวันออกกลาง อินเดีย และชิลีเติบโตอย่างรวดเร็ว — การกักเก็บพลังงานของจีนกำลังพัฒนาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่การถ่ายทอดขีดความสามารถอย่างเต็มรูปแบบ

ความต้องการจัดเก็บพลังงานที่พุ่งสูง ราคาลิเธียมที่แข็งแกร่งขึ้น และนโยบายภาษีใหม่ กำลังผลักดันอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมเข้าสู่ช่วงใหม่ สำหรับผู้ซื้อ การก้าวนำเทรนด์ราคาและอุปทาน รวมถึงการเลือกซัพพลายเออร์ที่มีการส่งมอบที่เชื่อถือได้และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน กำลังมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคย