การโลกาภิวัตน์ครั้งที่สองของ LFP: ผู้ผลิตเซลล์เกาหลีปรับทิศทางขณะที่ระบบกักเก็บพลังงานขึ้นเป็นผู้นำ

ต้นเดือนพฤศจิกายน CFO ของ LG Energy Solution กล่าวในงานแถลงผลประกอบการว่าบริษัทกำลังเตรียมแบตเตอรี่ทรงกระบอก LFP 2170 สำหรับการผลิตจำนวนมากในครึ่งแรกของปี 2027 LGES ยังได้ตกลงกับ Tesla ที่จะสร้างโรงงานผลิตเซลล์ LFP ทรงปริซึมแห่งใหม่ในรัฐมิชิแกน โดยเซลล์ชุดแรกจะถูกนำไปใช้ในระบบกักเก็บพลังงาน Megapack 3 ของ Tesla ที่ผลิตในฮูสตัน บริษัทเข้าสู่ไตรมาสที่สามด้วยคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ ESS จำนวน 160GWh ได้แปลงโรงงาน 5 จาก 7 แห่งในอเมริกาเหนือเพื่อผลิต LFP ESS และคาดว่ากำลังการผลิต ESS จะเกิน 50GWh ภายในสิ้นปี 2026 และ 70GWh ในปี 2027 北极星电力网

Samsung SDI ได้จองคำสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในสหรัฐฯ มากกว่า 60GWh ในปีนี้ และตั้งเป้าที่จะเริ่มการผลิตเซลล์ทรงกระบอก LFP สำหรับหน่วยแบตเตอรี่สำรอง (BBU) ของเซิร์ฟเวอร์ AI ภายในเดือนมิถุนายน 2027 เป็นอย่างเร็ว SK On ได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาเซลล์แบบ pouch LFP ปริมาณ 9GWh กับ NeoVolta Power และวางแผนที่จะเพิ่มอีก 9GWh พร้อมทั้งเปลี่ยนโรงงานในรัฐจอร์เจียบางส่วนจากการผลิต EV ไปสู่การผลิต ESS 北极星电力网

ฝั่งวัสดุยิ่งบอกได้ชัดเจนมากขึ้น ในปีนี้จนถึงปัจจุบัน ผู้ผลิตเกาหลีทั้งสามรายได้ผูกพันงบประมาณมากกว่า 70 พันล้านหยวนสำหรับการจัดหาวัสดุ LFP โดยสัญญามักมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2031 นี่ไม่ใช่การทดลอง — LFP ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ระยะยาวของพวกเขาแล้ว 北极星电力网

ตามข้อมูลของ SNE Research การจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกมีปริมาณถึง 461.3GWh ในครึ่งแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 71% เมื่อเทียบปีต่อปี ผู้จัดหาเซลล์ ESS สิบอันดับแรกเป็นบริษัทจีนทั้งหมด และ LFP คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 85% ของเซลล์ ESS 人民日报

เมื่อการเติบโตของ EV ชะลอตัวลง ศูนย์ข้อมูล AI ได้กลายเป็นเครื่องยนต์ความต้องการใหม่ มีการคาดการณ์หนึ่งว่าที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นจาก 10.1GWh ในปี 2026 เป็น 165.7GWh ในปี 2030 — คิดเป็นสะสม 353.9GWh ในห้าปี หรือ CAGR ประมาณ 101% ปัจจุบัน LGES ระบุว่ากลุ่มสาธารณูปโภคและผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับคำสั่งซื้อ ESS ใหม่ 财富号北极星电力网

ตลาดจีนกำลังเปลี่ยนจาก "สร้างมากขึ้น" เป็น "ดำเนินการได้ดีขึ้น" ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2026 กำลังการผลิตจัดเก็บประเภทใหม่สะสมสูงถึง 168.3GW/448.7GWh เพิ่มขึ้น 59%/71% เมื่อเทียบปีต่อปี โครงการใหม่มีระยะเวลาเฉลี่ย 2.69 ชั่วโมง สัดส่วนโครงการที่มีระยะเวลา 4 ชั่วโมงขึ้นไปเพิ่มขึ้น 4.8 จุดเปอร์เซ็นต์ และการจัดเก็บแบบอิสระคิดเป็น 69.3% ของการติดตั้งใหม่ 新华网

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน ลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่มีราคาอ้างอิงอยู่ที่ประมาณ 93,000 หยวนต่อตัน ลดลง 22% จาก 120,000 หยวนเมื่อเดือนก่อน และต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีนี้เกือบ 55% สำหรับผู้ผลิตเซลล์และผู้รวมระบบ แรงกดดันด้านวัตถุดิบได้ผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ราคาขณะนี้อยู่ใกล้ระดับพื้นของต้นทุนแล้ว ดังนั้นโอกาสที่จะลดลงอีกจึงดูจำกัด และแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือการซื้อขายในกรอบกว้าง新浪财经

CATL กล่าวว่าเซลล์โซลิดสเตตแบบทั้งหมดอาจเข้าสู่การผลิตปริมาณน้อยได้ในปี 2027 และ Gotion กำลังเดินเครื่องสายการผลิตโซลิดสเตตแบบทั้งหมดขนาด 2GWh ภายในสิ้นปี 2026 โซลิดสเตตถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นพรมแดนถัดไป แต่ก่อนปี 2027 ต้นทุน อัตราผลผลิต และกำลังการผลิตของมันไม่สามารถแทนที่ LFP ในการกักเก็บพลังงาน ยานพาหนะเชิงพาณิชย์ หรือ AGV ได้ 证券时报中国新闻网

ประการแรก อย่าซื้อโดยพิจารณาจากราคาต่อหน่วยเพียงอย่างเดียว วงจรการใช้งานของระบบกักเก็บพลังงานและ AGV มีความต้องการสูง อายุการใช้งานของวงจร การออกแบบระบายความร้อน และความสม่ำเสมอของ BMS มักสร้างช่องว่างต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ใหญ่กว่าความแตกต่างของราคาเริ่มต้น

ประการที่สอง วางแผนการจัดซื้อล่วงหน้าให้เร็วขึ้น เมื่อผู้ผลิตเซลล์ชั้นนำของโลกกำลังล็อกสัญญาวัสดุระยะสามถึงห้าปี นั่นเองคือสัญญาณว่าเซลล์และวัสดุคุณภาพสูงอาจตึงตัวอีกครั้งราวปี 2027 北极星电力网

ประการที่สาม การรับรองและการบริการในท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดว่าโครงการจะได้รับการว่าจ้างจริงหรือไม่ สำหรับการส่งออกระบบกักเก็บพลังงานในบ้าน การอนุมัติ UL, IEC และ CE — รวมถึงความสามารถในการให้บริการหลังการขายในท้องถิ่น — มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากกว่าข้อมูลใดๆ ในเอกสารข้อมูลจำเพาะ

ภาพรวมที่ใหญ่กว่า: LFP กำลังเปลี่ยนจาก "โซลูชันของจีน" ไปสู่ฉันทามติระดับโลก สำหรับผู้ขายในไซต์อิสระ การอธิบายตรรกะด้านความปลอดภัย อายุการใช้งาน และต้นทุนของ LFP จะสร้างความไว้วางใจได้มากกว่าตัวเลขอีกหน้าหนึ่ง