2025 Güç Bataryaları İncelemesi: LFP Pazar Payı %80'i Aşıyor, Enerji Depolama İhracatı İki Katına Çıkıyor, İkinci Seviye Şirketler Yükseliyor

Yılın sonunda, Aralık ayına ait tam veriler henüz mevcut olmasa da, tüm yıl için genel manzara zaten belirlenmiş durumda, bu da geçen yıl güç bataryası endüstrisinin gelişimini gözden geçirmek için uygun bir zaman yapıyor.

2025 yılında Çin'in güç bataryası endüstrisine bakıldığında, çelişkili bir manzara sunuyor: teknolojik yollar eşi benzeri görülmemiş bir şekilde birleşmişken, lityum demir fosfat pazar payının büyük çoğunluğunu kaplarken, rekabet her zamankinden daha parçalı hale gelmiştir. "En büyük iki" (CATL ve BYD) şirketinin baskın konumları bir nebze zayıflamış, ikinci kademe şirketler güçlenmeye devam ederken yeni bir dalga ortaya çıkmaktadır. Eski düzen gevşemekte ve yeni güçler zaten ortaya çıkmaktadır.

Aşağıdaki veriler, Çin Otomotiv Güç Bataryası Sanayi İnovasyon İttifakı'ndan alınmıştır.

01

Sanayi Ölçeğinin Hızlandırılmış Genişlemesi, Hızda Daha Fazla Büyüme ile

2025 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar, Çin'in toplam enerji ve diğer pillerin üretimi 1,468.8 GWh'ye ulaştı ve bu, yıllık %51.1'lik bir artışı temsil ediyor. Toplam satışlar 1,412.5 GWh'ye ulaştı ve yıllık %54.7'lik bir artış gösterdi. Toplam kurulu kapasite 671.5 GWh olarak belirlendi ve bu, yıllık %42.0'lik bir büyümeyi yansıtıyor.

Özellikle güç bataryaları için, bu yılın Kasım ayında aylık kurulu kapasite 93.5 GWh'ye ulaştı (bir önceki aya göre %11.2 artış ve geçen yıla göre %39.2 artış), ilk kez 90 GWh'yi aşarak yeni bir tarihsel rekor kırdı. Bu başarı özellikle dikkate değerdir, çünkü yeni enerji araçları pazarı hafif soğuma belirtileri göstermiştir ve yıl sonu "patlama" etkisi önceki yıllara göre daha az belirgin olmuştur.

Veri perspektifinden bakıldığında, hem üretim hem de satış büyüme oranları 2024'e kıyasla önemli ölçüde artmıştır ve bu, batarya endüstrisinin yüksek büyüme yolunda devam ettiğini göstermektedir. Kurulu kapasitenin büyüme oranı nispeten stabil kalmaktadır, ancak önemli bir nokta var—araç pazarının büyüme oranı düşmektedir ve bu, yeni enerji araçları başına ortalama batarya kapasitesinde bir artışı yansıtmaktadır.

02

Lityum Demir Fosfatın Payı Artmaya Devam Ediyor, Üçlü Pil Payı Daha da Küçülüyor

Bu yıl Ocak'tan Kasım'a kadar, yerli lityum demir fosfat pillerinin toplam kurulu kapasitesi 545.5 GWh'ye ulaştı ve bu, toplam kurulu kapasitenin %81.2'sini oluşturdu. Yıllık bazda toplam artış ise %56.7 oldu. Önceki tam yılda, lityum demir fosfat pillerinin toplam kurulu kapasitesi 409.0 GWh idi ve bu, toplam kurulu kapasitenin %74.6'sını oluşturdu. Yıllık bazda toplam artış yine %56.7 oldu.

Veriler, lityum demir fosfat pillerinin, maliyet ve güvenlik gibi avantajlardan yararlanarak, binek araçlar, ticari araçlar ve diğer alanlarda pazar paylarını daha da genişlettiğini göstermektedir. Üçlü piller hala yüksek performanslı araç modellerinde talep görse de, genel pazar payları düşmeye devam etmektedir.

03

Enerji Depolama Bataryaları İhracat için Yeni Bir Motor Haline Geliyor

2025 yılında pil ihracatı özellikle dikkat çekici bir performans sergilemiştir; genel ihracat büyümesi, bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde hızlanmıştır. Bunlar arasında, enerji depolama uygulamaları için piller büyümenin temel motoru haline gelmiştir.

Veriler, enerji depolama bataryası ihracatının, güç lityum bataryalarının büyüme oranını aştığını göstermektedir. Ocak'tan Kasım'a kadar, Çin'in toplam güç bataryası ihracatı 169.8 GWh'ye ulaştı ve bu, yıllık %40.6'lık bir artışı temsil ediyor. Diğer bataryaların toplam ihracı ise 90.5 GWh'ye ulaştı ve bu da yıllık %51.4'lük bir büyümeyi yansıtıyor.

İhracat yapısı açısından, üçlü piller toplam güç pili ihracatının %58,3'ünü oluşturdu ve esasen yurtdışındaki yüksek kaliteli araç modellerine tedarik sağladı. Lityum demir fosfat pili ihracatı, enerji depolama ve ticari araçlardaki talep sayesinde fayda sağladı, zira yurtdışı pazarları maliyet etkin çözümlere olan tercihlerini güçlendirmeye devam etti.

04

"İki En İyi" Şirketin Pazar Payı Küçülürken İkinci Sıra Şirketler Yükseliyor

2025 yılı Ocak'tan Kasım'a kadar, güç bataryası pazarının konsantrasyonu yüksek kalmaya devam etti ancak küçük ayarlamalar yaşandı. İlk 10 şirket, kurulu kapasitenin %94.2'sini oluşturdu, bu da 2024'e göre 1.6 yüzde puanlık bir azalma anlamına geliyor.

Önde gelen şirketler arasında, CATL'nin Ocak'tan Kasım'a kadar olan kurulu kapasitesi 287.68 GWh'ye ulaştı ve pazar payının %42.92'sini oluşturdu—geçen yılın tam yıl verilerine göre 2.16 yüzde puanlık bir düşüş. BYD'nin kurulu kapasitesi 148.14 GWh olarak belirlendi ve pazar payı %22.1'dir, geçen yılın tam yıl verilerine göre 2.89 yüzde puanlık bir düşüş göstermektedir. "İlk İki"nin toplam pazar payı %65.02'ye ulaştı, 2024'ten neredeyse 5 yüzde puanlık bir azalma ve 2023'te %70'in üzerindeki yüksekten önemli bir daralma yaşandı.

Buna karşılık, Gotion High-tech gibi ikinci düzey şirketler (Ocak'tan Kasım'a kadar 37.74 GWh kurulu kapasite, pazar payının %5.63'ünü oluşturuyor—geçen yıla göre 1.2 yüzde puanı artış) ve REPT BATTERO (Kasım'da 2.98 GWh kurulu kapasite, pazar payı 0.69 yüzde puanı artış gösterdi) etkileyici büyüme oranları sergiledi. Sektör rekabeti, "lider oyuncuların pazarı yönlendirdiği, ikinci düzey şirketlerin ise atılım yaptığı" bir modele doğru evriliyor.

05

Yeni Enerji Ticari Araç Talebindeki Artış, Kurulu Kapasite için Önemli Bir Büyüme Motoru Olarak Ortaya Çıkıyor

From January to November 2025, yeni enerji ticari araçlarda güç bataryalarına olan talep önemli ölçüde arttı. Kurumsal düzeyde, EVE Energy (ticari araçlarda 16.43 GWh kurulu kapasite), Gotion High-tech (10.18 GWh) ve REPT BATTERO (7.49 GWh) gibi şirketler, ağır hizmet elektrikli kamyonlar, otobüsler ve diğer uygulamaların hızlanan elektrikleşmesinden faydalandı. Araç yapısı açısından, saf elektrikli kamyonlar ve özel araçların kurulu kapasitesi büyümeye öncülük etti. 2025'te, ticari araçlar kurulu kapasitedeki büyümeyi yönlendiren ana güç haline geldi ve daha önce yolcu araçlarının hakim olduğu talep manzarasını kırdı. Ocak'tan Kasım'a kadar yolcu araçları hala kurulu kapasitenin %70'inden fazlasını oluşturmasına rağmen, ticari araçların payı 2024'e göre 3.2 yüzde puanı arttı.

06

Ana Maddelere Olan Talep Üretim Büyümesiyle Birlikte Artıyor

Güç bataryalarındaki ana malzemelere olan talep, sektörün ölçeğinin büyümesiyle birlikte genişledi.

2025-ci ilin yanvar ayından noyabr ayına qədər Çinin enerji və digər batareyalar üçün ternar material istehsalı 619,000 ton, litium dəmir fosfat materialları isə 2.902 milyon ton təşkil etdi. Anod materialları 2.054 milyon ton, separator materialları isə 29.34 milyard kvadrat metrə çatdı. Ternar batareyalar üçün elektrolit 275,000 ton, litium dəmir fosfat batareyaları üçün elektrolit isə 1.741 milyon ton oldu.

2024 yılında, Çin'in güç ve diğer piller için üçlü malzeme üretimi 490.000 ton iken, lityum demir fosfat malzemeleri 1.934 milyon ton olarak gerçekleşti. Anot malzemeleri 1.27 milyon ton, ayırıcı malzemeler ise toplamda 16.42 milyar metrekareye ulaştı. Üçlü piller için elektrolit 225.000 ton, lityum demir fosfat pilleri için elektrolit ise 1.061 milyon ton oldu.

07

Araç Başına Pil Kapasitesi İstikrarlı Bir Şekilde Artıyor, Teknoloji Pazar İhtiyaçlarıyla Uyum Sağlıyor

2025 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar, yeni enerji araçları başına ortalama batarya kapasitesi yükseliş trendini sürdürdü. Tam elektrikli yolcu aracı sektöründe, CATL ve BYD gibi şirketlerden bataryalarla donatılmış modeller genellikle 50 kWh'yi aştı, bazı üst düzey modeller ise 70 kWh'yi geçti. Bu, 2024 yılına göre yaklaşık %8'lik bir artışı ve 2023 yılına göre yaklaşık %15'lik bir artışı temsil etmektedir.

Bu arada, katot doping ve elektrolit iyileştirmeleri gibi teknolojik optimizasyonlar sayesinde, lityum demir fosfat piller enerji yoğunluğu ve düşük sıcaklık performansı açısından sürekli olarak ilerleme kaydetti ve A0 sınıfı yolcu araçlarından ağır vasıtalara kadar geniş bir uygulama yelpazesine uyum sağladı. Bu, yalnızca otomobil üreticilerinin maliyet düşürme ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda tüketicilerin daha uzun sürüş menzilleri konusundaki beklentileriyle de uyumlu hale geliyor.

08

Teknoloji Yollarının Çeşitlendirilmesi, Yeni Pil Türleri Gelişmeye Başlıyor

2025 yılında, "diğer tür" pillerin (sodyum-iyon ve katı hal pilleri gibi) toplam üretim ve satışların hala küçük bir oranını (yaklaşık %0.1–0.3) oluşturmasına rağmen, aylık büyüme oranları genellikle %100'ü aştı ve bu da yeni teknoloji yollarının küçük ölçekli sanayi denemeleri geçirdiğini gösteriyor.

09

Yurtdışı Pazarlar Ana Büyüme Motoru Oluyor

Yurt dışı pazarları hızla genişledi. Çinli batarya şirketlerinin yurt dışında fabrikalar kurma çabaları (örneğin, CATL'nin Avrupa merkezi ve Gotion Yüksek Teknoloji'nin ABD tesisi) sonuç vermeye başladı. Ocak'tan Kasım'a kadar, güç bataryası ihracatı toplam satışların %18,4'ünü oluşturdu, bu 2024'e göre 1,2 yüzde puanı ve 2023'e göre 4,5 yüzde puanı artış anlamına geliyor. Yurt dışı pazarları önemli bir büyüme motoru haline geldi. 2023-2024 döneminde ürün ihracatının hakim olduğu döneme kıyasla, 2025 "yerelleştirilmiş üretim ve teknoloji ihracatı" ile karakterize edilen yeni bir küreselleşme aşamasını işaret ediyor.

10

Politika Talebi Artırır ve Üretimi Standartlaştırır

2025 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar, sektörün gelişimi hem yeni enerji araçları için teşvik politikaları ve ticari araçların elektrifikasyonu için sübvansiyonlar gibi yerel politika desteklerinden, hem de küresel genişlemedeki atılımlardan faydalandı. Politika açısından, ticari araç elektrifikasyonu ve enerji depolama santralleri gibi alanlara yönelik devlet desteği, batarya talebi için yeni büyüme fırsatları sağladı. Karbon ayak izi yönetimi ve yeşil ticaret engellerinin ele alınması, şirketlerin üretim süreçlerini optimize etmeye yönlendiren ana odak noktaları haline geldi.