Đánh giá pin năng lượng năm 2025: Thị phần LFP vượt quá 80%, xuất khẩu năng lượng lưu trữ gấp đôi, các công ty hạng hai gia tăng

Vào cuối năm, mặc dù dữ liệu hoàn chỉnh cho tháng Mười Hai vẫn chưa có sẵn, nhưng bức tranh tổng thể cho toàn bộ năm đã được xác định, tạo ra một thời điểm thuận lợi để xem xét sự phát triển của ngành công nghiệp pin điện trong năm qua.

Nhìn lại ngành công nghiệp pin năng lượng của Trung Quốc vào năm 2025, nó hiện lên một bức tranh mâu thuẫn: trong khi các lộ trình công nghệ đã trở nên thống nhất chưa từng có, với lithium iron phosphate chiếm lĩnh phần lớn thị trường, thì sự cạnh tranh đã trở nên phân mảnh hơn bao giờ hết. Vị thế thống trị của "hai ông lớn" (CATL và BYD) đã phần nào suy yếu, khi các công ty hạng hai tiếp tục củng cố và một làn sóng người chơi mới nổi lên. Trật tự cũ đang bị nới lỏng, và các lực lượng mới đã bắt đầu xuất hiện.

Dữ liệu sau được lấy từ Liên minh Đổi mới Ngành Pin Năng lượng Ô tô Trung Quốc.

01

Mở rộng quy mô công nghiệp nhanh chóng, với sự tăng trưởng nhanh hơn nữa

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, sản lượng tích lũy của Trung Quốc về pin điện và các loại pin khác đạt 1.468,8 GWh, tăng 51,1% so với năm trước. Doanh số tích lũy đạt 1.412,5 GWh, tăng 54,7% so với năm trước. Công suất lắp đặt tích lũy đạt 671,5 GWh, phản ánh mức tăng trưởng 42,0% so với năm trước.

Cụ thể đối với pin năng lượng, công suất lắp đặt hàng tháng trong tháng 11 năm nay đã đạt 93,5 GWh (tăng 11,2% so với tháng trước và 39,2% so với cùng kỳ năm trước), vượt qua 90 GWh lần đầu tiên và thiết lập một kỷ lục lịch sử mới. Thành tựu này đặc biệt đáng chú ý, vì thị trường xe năng lượng mới đã cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ, và hiệu ứng "tăng vọt" vào cuối năm đã kém nổi bật hơn so với các năm trước.

Từ góc độ dữ liệu, cả tỷ lệ tăng trưởng sản xuất và doanh số đều đã tăng đáng kể so với năm 2024, cho thấy ngành công nghiệp pin vẫn đang trên đà tăng trưởng cao. Tỷ lệ tăng trưởng công suất lắp đặt vẫn tương đối ổn định, nhưng cần lưu ý—tỷ lệ tăng trưởng của thị trường xe cộ đang giảm, phản ánh sự gia tăng trong công suất pin trung bình trên mỗi xe năng lượng mới.

02

Thị phần Lithium Iron Phosphate tiếp tục tăng, trong khi thị phần pin ba thành phần giảm thêm.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, tổng công suất lắp đặt của các pin lithium iron phosphate trong nước đạt 545,5 GWh, chiếm 81,2% tổng công suất lắp đặt, với mức tăng trưởng tích lũy so với cùng kỳ năm trước là 56,7%. Trong năm trước đó, tổng công suất lắp đặt của các pin lithium iron phosphate là 409,0 GWh, chiếm 74,6% tổng công suất lắp đặt, với mức tăng trưởng tích lũy so với cùng kỳ năm trước là 56,7%.

Dữ liệu cho thấy pin lithium iron phosphate đã mở rộng thị phần của mình trong các phương tiện chở khách, xe thương mại và các lĩnh vực khác, tận dụng những lợi thế như chi phí và độ an toàn. Mặc dù pin ba thành phần vẫn có nhu cầu trong các mẫu xe hiệu suất cao, nhưng thị phần tổng thể của chúng tiếp tục giảm.

03

Pin lưu trữ năng lượng trở thành động cơ mới cho xuất khẩu

Xuất khẩu pin trong năm 2025 đã thể hiện hiệu suất đặc biệt ấn tượng, với sự tăng trưởng xuất khẩu tổng thể tăng tốc đáng kể so với năm trước. Trong số đó, pin cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng đã trở thành động lực tăng trưởng chính.

Dữ liệu cho thấy rằng tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu pin lưu trữ năng lượng vượt qua pin lithium dùng cho điện. Từ tháng 1 đến tháng 11, tổng xuất khẩu pin điện của Trung Quốc đạt 169,8 GWh, tương ứng với mức tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng xuất khẩu các loại pin khác đạt 90,5 GWh, phản ánh mức tăng trưởng 51,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về cấu trúc xuất khẩu, pin ba cực chiếm 58,3% tổng xuất khẩu pin điện, chủ yếu cung cấp cho các mẫu xe cao cấp ở nước ngoài. Xuất khẩu pin lithium sắt phosphate được hưởng lợi từ nhu cầu trong lưu trữ năng lượng và xe thương mại, khi các thị trường nước ngoài tiếp tục củng cố sở thích của họ đối với các giải pháp tiết kiệm chi phí.

04

Thị phần của "Hai Công Ty Hàng Đầu" giảm khi các công ty cấp hai tăng trưởng

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, nồng độ của thị trường pin năng lượng vẫn duy trì ở mức cao nhưng đã trải qua một số điều chỉnh nhỏ. 10 công ty hàng đầu chiếm 94,2% công suất lắp đặt, giảm 1,6 điểm phần trăm so với năm 2024.

Trong số các công ty hàng đầu, công suất lắp đặt của CATL từ tháng 1 đến tháng 11 đạt 287,68 GWh, chiếm 42,92% thị phần - giảm 2,16 điểm phần trăm so với dữ liệu cả năm của năm trước. Công suất lắp đặt của BYD đạt 148,14 GWh, đại diện cho thị phần 22,1%, giảm 2,89 điểm phần trăm so với dữ liệu cả năm của năm trước. Thị phần kết hợp của "Hai công ty hàng đầu" đạt 65,02%, giảm gần 5 điểm phần trăm so với năm 2024 và giảm mạnh so với mức cao trên 70% vào năm 2023.

Ngược lại, các công ty cấp hai như Gotion High-tech (công suất lắp đặt 37,74 GWh từ tháng 1 đến tháng 11, chiếm 5,63% thị phần - tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm trước) và REPT BATTERO (công suất lắp đặt 2,98 GWh trong tháng 11, với thị phần tăng 0,69 điểm phần trăm) đã thể hiện tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng. Cạnh tranh trong ngành đang phát triển theo mô hình "các nhà lãnh đạo dẫn dắt thị trường trong khi các công ty cấp hai đột phá."

05

Sự gia tăng nhu cầu về xe thương mại năng lượng mới nổi lên như một động lực tăng trưởng chính cho công suất lắp đặt

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, nhu cầu về pin điện trong các phương tiện thương mại năng lượng mới đã tăng đáng kể. Ở cấp độ doanh nghiệp, các công ty như EVE Energy (với 16,43 GWh lắp đặt trong các phương tiện thương mại), Gotion High-tech (10,18 GWh) và REPT BATTERO (7,49 GWh) đều hưởng lợi từ việc điện hóa nhanh chóng của các xe tải điện hạng nặng, xe buýt và các ứng dụng khác. Về cấu trúc phương tiện, công suất lắp đặt của xe tải điện thuần và các phương tiện chuyên dụng dẫn đầu sự tăng trưởng. Vào năm 2025, các phương tiện thương mại đã trở thành một lực lượng chính thúc đẩy sự tăng trưởng trong công suất lắp đặt, phá vỡ bức tranh nhu cầu trước đây chủ yếu do xe hành khách chi phối. Mặc dù xe hành khách vẫn chiếm hơn 70% công suất lắp đặt từ tháng 1 đến tháng 11, nhưng tỷ lệ của các phương tiện thương mại đã tăng 3,2 điểm phần trăm so với năm 2024.

06

Nhu cầu về nguyên liệu chính tăng vọt theo sự phát triển sản xuất

Nhu cầu về các vật liệu chính trong pin điện đã mở rộng cùng với sự phát triển của quy mô ngành công nghiệp.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, sản lượng vật liệu ba thành phần cho pin và các loại pin khác của Trung Quốc đạt 619.000 tấn, trong khi vật liệu phosphate sắt lithium đạt 2,902 triệu tấn. Vật liệu anot đạt 2,054 triệu tấn, và vật liệu ngăn cách tổng cộng 29,34 tỷ mét vuông. Điện phân cho pin ba thành phần đạt 275.000 tấn, và điện phân cho pin phosphate sắt lithium đạt 1,741 triệu tấn.

Ngược lại, vào năm 2024, sản lượng vật liệu ternary cho pin và các loại pin khác của Trung Quốc đạt 490.000 tấn, trong khi vật liệu phosphate sắt lithium đạt 1,934 triệu tấn. Vật liệu anode đạt 1,27 triệu tấn, và vật liệu ngăn cách tổng cộng 16,42 tỷ mét vuông. Điện phân cho pin ternary đạt 225.000 tấn, và điện phân cho pin phosphate sắt lithium đạt 1,061 triệu tấn.

07

Dung lượng pin trên mỗi xe tăng đều đặn, công nghệ phù hợp với nhu cầu thị trường

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, dung lượng pin trung bình của mỗi xe năng lượng mới tiếp tục xu hướng tăng. Trong lĩnh vực xe khách thuần điện, các mẫu xe được trang bị pin từ các công ty như CATL và BYD thường vượt quá 50 kWh, với một số mẫu cao cấp vượt qua 70 kWh. Điều này đại diện cho mức tăng khoảng 8% so với dung lượng trung bình vào năm 2024 và khoảng 15% so với năm 2023.

Trong khi đó, thông qua các tối ưu hóa công nghệ như doping catốt và cải tiến điện phân, pin lithium iron phosphate đã tiếp tục đạt được những bước đột phá về mật độ năng lượng và hiệu suất ở nhiệt độ thấp, thích ứng với nhiều ứng dụng từ xe hành khách hạng A0 đến xe tải hạng nặng. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu giảm chi phí của các nhà sản xuất ô tô mà còn phù hợp với mong đợi của người tiêu dùng về quãng đường lái xe dài hơn.

08

Đa dạng hóa các con đường công nghệ, các loại pin mới bắt đầu phát triển

Vào năm 2025, mặc dù "các loại khác" của pin (như pin natri-ion và pin thể rắn) vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng sản lượng và doanh số (khoảng 0,1–0,3%), nhưng tỷ lệ tăng trưởng hàng tháng của chúng thường vượt quá 100%, cho thấy rằng các con đường công nghệ mới đang trải qua các thử nghiệm công nghiệp quy mô nhỏ.

09

Thị Trường Nước Ngoài Trở Thành Động Lực Tăng Trưởng Chính

Thị trường nước ngoài mở rộng nhanh chóng. Nỗ lực của các công ty pin Trung Quốc trong việc thiết lập nhà máy ở nước ngoài (chẳng hạn như cơ sở châu Âu của CATL và nhà máy ở Mỹ của Gotion High-tech) đã bắt đầu mang lại kết quả. Từ tháng 1 đến tháng 11, xuất khẩu pin điện chiếm 18,4% tổng doanh số, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm 2024 và 4,5 điểm phần trăm so với năm 2023. Thị trường nước ngoài đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. So với giai đoạn 2023–2024 chủ yếu dựa vào xuất khẩu sản phẩm, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn toàn cầu hóa mới với đặc trưng là "sản xuất địa phương và xuất khẩu công nghệ."

10

Chính sách thúc đẩy nhu cầu và chuẩn hóa sản xuất

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, sự phát triển của ngành công nghiệp đã được hưởng lợi từ cả sự hỗ trợ chính sách trong nước, chẳng hạn như các chính sách khuyến khích cho xe năng lượng mới và trợ cấp cho việc điện hóa các phương tiện thương mại, cũng như từ những bước đột phá trong việc mở rộng toàn cầu. Về mặt chính sách, sự hỗ trợ của chính phủ cho các lĩnh vực như điện hóa phương tiện thương mại và các trạm năng lượng lưu trữ đã cung cấp những cơ hội tăng trưởng mới cho nhu cầu pin. Quản lý dấu chân carbon và giải quyết các rào cản thương mại xanh đã trở thành những trọng tâm chính, thúc đẩy các công ty tối ưu hóa quy trình sản xuất của họ.