Tái cơ cấu chuỗi cung ứng pin của BMW: CATL chiếm vị trí dẫn đầu, Samsung SDI phát động "cuộc phản công" nghìn tỷ won

Theo báo cáo ngày 25 tháng 1 của hãng truyền thông Hàn Quốc "Business Post", Samsung SDI có kế hoạch đầu tư khoảng 1 nghìn tỷ won vào nhà máy Göd ở Hungary để thiết lập dây chuyền sản xuất pin hình trụ. Giám đốc điều hành của công ty, Choi Joo-sun, có ý định chuyển đổi danh mục sản phẩm cho thị trường pin xe điện châu Âu từ pin lăng trụ sang pin hình trụ hiệu suất cao.

Thị trường xe điện châu Âu hiện đang trải qua những điều chỉnh về cơ cấu. Do suy thoái kinh tế, người tiêu dùng có xu hướng ưa chuộng các mẫu xe điện tiết kiệm hơn, dẫn đến nhu cầu tăng vọt đối với pin lithium sắt phosphate (LFP). Các nhà sản xuất pin Trung Quốc, tận dụng lợi thế chi phí của pin LFP, đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần tại châu Âu.

Sự thay đổi này đã ảnh hưởng trực tiếp đến Samsung SDI. Theo dữ liệu từ SNE Research, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, doanh số bán pin xe điện của Samsung SDI tại châu Âu đạt 11,7 GWh, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần của hãng cũng giảm từ 9,3% xuống còn 5,7%.

Quan trọng hơn, với việc CATL gia nhập thị trường châu Âu và trở thành nhà cung cấp pin lớn nhất cho BMW, Samsung SDI đã mất vị thế nhà cung cấp pin hàng đầu của BMW mà hãng nắm giữ từ lâu và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những khó khăn của BMW trong doanh số bán xe điện.

Hơn nữa, kết hợp với sự suy thoái của thị trường xe điện Hoa Kỳ và nhu cầu giảm ở Bắc Mỹ do việc hủy bỏ trợ cấp, hiệu suất của Samsung SDI đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trích dẫn dữ liệu tài chính, truyền thông Hàn Quốc đưa tin doanh thu của Samsung SDI năm 2025 là 129,095 nghìn tỷ won, với khoản lỗ hoạt động là 1,7272 nghìn tỷ won, đánh dấu khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 2016. Đối với năm 2026, doanh thu dự kiến ​​sẽ đạt 150,23 nghìn tỷ won, với khoản lỗ hoạt động là 286,2 tỷ won.

Khi sự tăng trưởng của thị trường xe điện Trung Quốc và Mỹ chậm lại, Châu Âu đã trở thành tâm điểm cạnh tranh của các nhà sản xuất pin. Gần đây, sau Vương quốc Anh và Pháp, Đức cũng đã khôi phục chính sách trợ cấp xe điện của mình.

Để đảo ngược đà suy giảm trên thị trường Châu Âu, Samsung SDI đang đẩy nhanh việc triển khai chiến lược pin hình trụ dòng 46 của mình để đảm bảo vị trí là nhà cung cấp pin hình trụ thứ tư cho BMW.

Hiện tại, BMW chủ yếu sử dụng pin hình lăng trụ. Tuy nhiên, BMW trước đó đã thông báo rằng bắt đầu từ năm 2027–2028, nền tảng xe điện thế hệ mới của hãng, "Neue Klasse", sẽ được trang bị pin hình trụ lớn Gen6.

BMW trước đây đã công bố ba nhà cung cấp pin hình trụ lớn của mình: CATL, EVE Energy và Envision AESC. Cả CATL và EVE Energy đều đã thành lập các nhà máy sản xuất pin tại Debrecen, Hungary và đang đẩy nhanh tiến độ hướng tới sản xuất hàng loạt. Nhà máy của CATL tại Hungary dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay, với công suất dự kiến ban đầu lên tới 40 GWh mỗi năm. Được biết, toàn bộ công suất sản xuất đã được khách hàng đặt trước. Nhà máy của EVE Energy tại Hungary có công suất dự kiến là 30 GWh, với công việc xây dựng đang được tiến hành đầy đủ và dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2027.

Để đáp ứng, Samsung SDI gần đây đã đặt hàng trăm thiết bị sản xuất pin hình trụ từ các đối tác của mình. Các dự đoán trong ngành ước tính quy mô đầu tư vào khoảng 1 nghìn tỷ won. Công ty có kế hoạch bắt đầu giới thiệu thiết bị vào nửa cuối năm nay, hoàn thành công tác chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt vào năm 2027 và đạt sản xuất quy mô đầy đủ vào năm 2028.

Theo thông tin đã được BMW công bố trước đó, pin hình trụ lớn Gen6, với đường kính 46 mm, được thiết kế đặc biệt cho kiến trúc điện tử xe "Neue Klasse" của BMW. Pin này có thể tăng phạm vi lái xe lên tới 30% (WLTP). So với các cell hình lăng trụ thế hệ thứ năm, các cell hình trụ Gen6 có hàm lượng niken cao hơn và hàm lượng coban giảm ở cathode, cùng với hàm lượng silicon tăng ở anode, dẫn đến mật độ năng lượng thể tích tăng hơn 20%.

Tuy nhiên, các báo cáo trước đó cho biết yêu cầu về pin hình trụ của BMW là cho các cell loại 4695 và 46120—có nghĩa là đường kính 46 mm nhưng chiều cao lần lượt là 95 mm và 120 mm, thay vì 80 mm.

Lộ trình pin hình trụ của Samsung SDI hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của BMW. Pin hình trụ của hãng thuộc loại 46P, có đường kính 46 mm và có thể được sản xuất với nhiều chiều cao khác nhau, chẳng hạn như 80 mm, 95 mm, 100 mm và 120 mm. So với pin hình trụ 2170, loại pin này mang lại dung lượng năng lượng và công suất cao hơn gấp năm lần.

Ngoài ra, vào năm ngoái, hãng truyền thông Hàn Quốc etnews đã trích dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết pin hình trụ 46P đầu tiên được sản xuất hàng loạt từ nhà máy của Samsung SDI tại Hungary dự kiến sẽ là mẫu 4695 và có khả năng sẽ được lắp đặt trên các mẫu xe điện thế hệ tiếp theo của BMW tại Châu Âu.

Trong báo cáo này của "Business Post", một nhà phân tích từ Shin Young Securities chỉ ra rằng khi các công ty Trung Quốc củng cố vị thế trên thị trường châu Âu, doanh số bán pin lăng trụ ba thành phần của Samsung SDI có thể tiếp tục đối mặt với áp lực. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2027, với việc cung cấp pin hình trụ cho nền tảng xe điện mới, doanh số bán hàng của hãng tại châu Âu dự kiến sẽ phục hồi.

Nhìn chung, gần như là một bí mật công khai rằng Samsung SDI sẽ trở thành nhà cung cấp pin hình trụ thứ tư của BMW.