Tổng quan ngành pin lithium năm 2026: Chuyển dịch nguồn cung và đột phá công nghệ

Khi Q2 năm 2026 đến gần, lĩnh vực pin lithium đang ở một bước ngoặt quan trọng. Giá lithium đang phục hồi mạnh mẽ với dự báo rõ ràng về tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Nhu cầu lưu trữ năng lượng đang vượt qua xe điện để trở thành động lực tăng trưởng chính, trong khi các công nghệ pin thể rắn và pin ion natri đang tiến gần đến các cột mốc sản xuất hàng loạt.

Giá carbonate lithium cấp pin đã tăng hơn 90% so với mức thấp nhất của năm ngoái. Morgan Stanley dự báo mức thiếu hụt nguồn cung toàn cầu khoảng 100.000 tấn trong nửa cuối năm 2026. Tăng trưởng nguồn cung bị hạn chế bởi việc đình chỉ hoạt động khai thác và kiểm soát xuất khẩu, trong khi nhu cầu đang tăng vọt do sự bùng nổ của hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) toàn cầu. Với lượng tồn kho dưới một tháng nhu cầu, áp lực tăng giá là đáng kể.

Dự báo rằng lượng hàng xuất khẩu của pin lưu trữ năng lượng sẽ tăng hơn 70% vào năm 2026. Các nhà sản xuất hàng đầu đang hoạt động hết công suất với thời gian giao hàng kéo dài. Được thúc đẩy bởi nhu cầu ổn định lưới điện và sao lưu trung tâm dữ liệu AI, các công ty lớn như EVE Energy đang thực hiện các kế hoạch mở rộng trị giá hàng tỷ đô la. Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu tăng 63%, mặc dù giá trung bình giảm, cho thấy sự cạnh tranh gia tăng.3. Pin rắn: Cửa sổ sản xuất hàng loạt mở ra

Báo cáo trắng của MIIT Trung Quốc xác nhận rằng ngành công nghiệp đã bước vào giai đoạn sản xuất bán rắn quy mô lớn và xác thực thí điểm pin rắn hoàn toàn. Các dây chuyền sản xuất từ Qingtao Energy và GAC Aion đang hoạt động. Các nhà sản xuất ô tô như Chery và Geely đặt mục tiêu xác thực xe cho pin rắn hoàn toàn vào cuối năm 2026/2027. Các quy định an toàn nghiêm ngặt có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026 sẽ thúc đẩy nhanh hơn việc áp dụng các hóa chất rắn an toàn hơn.

Các nhà nghiên cứu tại CAS đã đạt được một bước đột phá lớn trong các pin natri-ion "không bị quá nhiệt". Thương hiệu "NaXin" của CATL dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt trong năm nay, hợp tác với các nhà sản xuất ô tô như Changan. Dự kiến đạt ngang bằng chi phí với pin LFP vào năm 2027, đánh dấu một điểm uốn thương mại quan trọng.

Các khoản hoàn thuế xuất khẩu đối với pin sẽ tiếp tục giảm từ tháng 4 năm 2026, đẩy ngành công nghiệp ra khỏi cuộc cạnh tranh giá thấp. Các quy định tái chế mới yêu cầu "Định danh kỹ thuật số" và các quy trình xử lý pin xe tích hợp, loại bỏ hiệu quả các đơn vị tái chế không chính thức và mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp lớn tuân thủ quy định.

Ngành công nghiệp đang chuyển đổi từ mở rộng nhanh chóng sang phát triển chất lượng cao. Chi phí nguyên liệu tăng và các chính sách chặt chẽ hơn thử thách khả năng phục hồi của doanh nghiệp, trong khi sự bùng nổ của ESS và sự lặp lại công nghệ mang đến những con đường mới để tạo sự khác biệt. Một cách tiếp cận đa công nghệ và quản lý vòng đời khép kín sẽ định hình bối cảnh tương lai.