Nhịp đập thị trường pin lithium | Lưu trữ năng lượng trở thành động lực tăng trưởng số 1 khi giá cả và chính sách chạm các bước ngoặt quan trọng

Tháng 8 năm 2026 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng cho ngành công nghiệp pin lithium: kế hoạch sản xuất hàng tháng lần đầu tiên vượt mốc 300GWh, lưu trữ năng lượng chính thức vượt qua pin xe điện để trở thành động lực tiêu thụ lớn nhất, giá lithium thượng nguồn tiếp tục tăng, và thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với pin có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 — định hình lại chi phí và bối cảnh cạnh tranh của ngành.

Theo khảo sát của Bách Xuyên Doanh Phúc đối với 27 nhà sản xuất pin, sản lượng pin lithium của Trung Quốc trong tháng 8 đạt 311,85GWh, tăng 5,71% so với tháng trước và đạt mức cao kỷ lục. Pin lưu trữ năng lượng chiếm khoảng 125GWh — hơn 40% tổng sản lượng — lần đầu tiên vượt quy mô pin ô tô. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc tích trữ tập trung cho các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn ở nước ngoài: các thị trường như Hoa Kỳ và Trung Đông đang trong giai đoạn giao hàng cao điểm trước thời hạn đấu nối lưới điện cuối năm, với lượng đơn hàng tồn đọng của một số nhà sản xuất kéo dài đến giữa tháng 10.

Cuối tháng 8, lithium carbonate cấp pin đã vượt ngưỡng 150.000 CNY/tấn (trung bình 149.000 CNY/tấn vào ngày 19/8, tăng khoảng 4,9% so với tuần trước), trong khi tinh quặng spodumene tăng lên khoảng 2.100 USD/tấn. Với chi phí thượng nguồn tăng cao và nhu cầu mạnh, giá của các cell lưu trữ năng lượng LFP 314Ah chủ đạo đã phục hồi đáng kể so với mức thấp cuối năm 2025, và các nhà sản xuất hàng đầu đã lần lượt công bố điều chỉnh giá. Giá cell và hệ thống hạ nguồn hiện vẫn tương đối ổn định (cell lưu trữ 314Ah khoảng 0,36 CNY/Wh), nhưng áp lực chi phí đang được truyền xuống chuỗi cung ứng, và không thể loại trừ khả năng tăng thêm.

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, pin lithium sơ cấp và pin lithium-ion chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 2%, tăng lên mức 4% theo luật định vào ngày 1 tháng 9 năm 2027. Pin xuất khẩu được hưởng cơ chế "nộp thuế trước, hoàn thuế sau khi xuất khẩu", và cơ quan thuế đã xác nhận hệ thống lưu trữ năng lượng không phải chịu thuế này. Trong khi đó, các hướng công nghệ mới như pin natri-ion và pin thể rắn vẫn được miễn thuế đến hết năm 2028, một chính sách ưu đãi được thiết kế nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới công nghệ cao cấp hơn. Ngành công nghiệp nhìn chung kỳ vọng chính sách mới sẽ đẩy nhanh quá trình loại bỏ năng lực sản xuất kém hiệu quả, chuyển cạnh tranh từ cạnh tranh giá rẻ sang khác biệt hóa chất lượng cao, với các doanh nghiệp dẫn đầu có vị thế tốt hơn để hấp thụ hoặc chuyển chi phí gia tăng.

Dữ liệu do CNESA công bố ngày 27 tháng 8 cho thấy các công ty Trung Quốc đã ký tổng cộng 298GWh đơn hàng lưu trữ năng lượng ở nước ngoài trong nửa đầu năm 2026, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng giai đoạn, lô hàng pin lithium lưu trữ điện toàn cầu của các công ty Trung Quốc đạt 380GWh, với lô hàng cả năm dự kiến đạt 850GWh. Châu Âu vẫn là thị trường trọng điểm, trong khi Trung Đông, Ấn Độ và Chile đang tăng trưởng nhanh chóng — lưu trữ năng lượng Trung Quốc đang chuyển từ xuất khẩu sản phẩm sang xuất khẩu năng lực toàn diện.

Nhu cầu lưu trữ tăng cao, giá lithium ổn định hơn và chính sách thuế mới đang cùng nhau đẩy ngành công nghiệp pin lithium vào một giai đoạn mới. Đối với người mua, việc nắm bắt trước xu hướng giá cả và nguồn cung, đồng thời lựa chọn nhà cung cấp có khả năng giao hàng đáng tin cậy và tuân thủ đầy đủ các quy định đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.