Cập nhật ngành công nghiệp pin lithium tháng 9 năm 2026: Sản xuất kỷ lục, giá lithium giảm & những thay đổi chính sách mới

Bước sang tháng 9 năm 2026, ngành công nghiệp pin lithium được định hình bởi xu hướng giá và sản lượng phân hóa, các biện pháp chính sách thắt chặt và tiến bộ công nghệ tăng tốc. Dựa trên dữ liệu sản xuất mới nhất, giá nguyên liệu thô và diễn biến chính sách toàn cầu, đây là ba hiểu biết chính cho mua sắm xuyên biên giới và ra quyết định công nghiệp.

Theo dữ liệu của Xiluo Lithium Battery, lịch trình sản xuất pin trong nước đạt 211,3GWh trong tháng 9, tăng 6,3% so với tháng trước. Sản lượng vật liệu cathode, anode, separator và electrolyte đều tăng song song, đạt mức cao nhất từ đầu năm trên toàn bộ các lĩnh vực.

Tăng trưởng được thúc đẩy bởi hai lực lượng cốt lõi: nhu cầu cao điểm từ lắp đặt lưu trữ năng lượng trong nước và việc áp dụng xe điện đang tăng tốc ở châu Âu, cùng với cửa sổ hoàn thuế xuất khẩu cuối năm sắp tới, đã thúc đẩy các nhà sản xuất tích trữ sớm để vận chuyển.

Trong khi đó, Trung Quốc chính thức áp đặt thuế tiêu thụ 2% đối với pin lithium-ion bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, dự kiến sẽ tăng lên 4% vào năm 2027. Pin thể rắn và pin natri-ion vẫn được miễn thuế cho đến cuối năm 2028. Các nhà sản xuất hàng đầu bao gồm EVE Energy và Lishen đã chuyển chi phí thuế 2% vào báo giá sản phẩm. Với tỷ lệ sử dụng công suất pin lưu trữ năng lượng vượt quá 90% và nguồn cung tế bào ESS 314Ah chủ đạo đang khan hiếm, các nhà sản xuất đã có được quyền định giá lớn hơn.

Vào ngày 11 tháng 9, hợp đồng tương lai lithium carbonate chính đã giảm gần 10% trong ngày xuống mức thấp 128.000 nhân dân tệ/tấn. Giá giao ngay ở mức 142.300 nhân dân tệ/tấn, giảm hơn 35% so với đỉnh tháng 5.

Sự điều chỉnh này bắt nguồn từ việc triển khai các dự án lưu trữ năng lượng chậm hơn dự kiến, dự báo nhu cầu năm 2027 suy yếu và tình trạng xả hàng tồn kho đang diễn ra trên toàn chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, xu hướng giá đã phân hóa mạnh mẽ giữa các phân khúc: giá chất điện phân và màng ngăn ướt tiếp tục tăng, trong khi giá cathode tam nguyên và LFP bám theo chi phí lithium thấp hơn, và giá anode giữ ổn định. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt ngày càng lớn về động lực cung cầu và quyền thương lượng giữa các giai đoạn sản xuất.

Tại thị trường nước ngoài, Ủy ban Châu Âu gần đây đã đề xuất một Đạo luật Mua sắm Công mới ưu tiên các nhà cung cấp châu Âu cho các giao dịch mua sắm chính phủ. Các quốc gia thành viên có thể từ chối các hồ sơ dự thầu mà hơn một nửa giá trị sản phẩm có nguồn gốc ngoài EU. Luật này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn và pin năng lượng, thúc đẩy nỗ lực bản địa hóa của các nhà sản xuất Trung Quốc lớn tại châu Âu.

Về mặt công nghệ, Hội nghị Pin năng lượng thế giới 2026 đã công bố các đột phá bao gồm sạc siêu nhanh 10 phút và pin lai rắn-lỏng 350Wh/kg, khi công nghệ thể rắn ngày càng tiến gần đến sản xuất hàng loạt. Trong khi đó, CATL đã khởi động chương trình mua lại cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử cổ phiếu A (20–40 tỷ nhân dân tệ), báo hiệu niềm tin của các nhà lãnh đạo ngành vào giá trị dài hạn.

Sản xuất dự kiến sẽ vẫn mạnh mẽ trong quý 4. Giá lithium có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Các bên tham gia thị trường nên theo dõi tốc độ phục hồi nhu cầu lưu trữ năng lượng, truyền dẫn giá sau khi thực hiện thuế tiêu thụ, và tiến độ công nghiệp hóa các tuyến công nghệ mới như pin thể rắn và pin natri-ion.