Cập nhật ngành công nghiệp pin lithium (tháng 9 năm 2026): Nhu cầu mạnh mẽ, pin thể rắn đang đến gần

Điểm mấu chốt: Ngành công nghiệp pin lithium đang chạy hết tốc lực — sản lượng và lượng lắp đặt liên tục đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, pin thể rắn đang chuyển từ phòng thí nghiệm ra dây chuyền sản xuất với tốc độ ngày càng nhanh, và năm 2027 được nhiều người coi là năm cột mốc cho các đợt triển khai thử nghiệm. Trên thị trường thượng nguồn, giá lithium carbonate đã điều chỉnh mạnh, một lần nữa thử thách khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Theo dữ liệu của MIIT, tổng sản lượng pin lithium của Trung Quốc đã vượt 1.240 GWh trong nửa đầu năm 2026, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lắp đặt pin động lực trong tháng 8 đạt 79 GWh — năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng — và tỷ lệ thâm nhập xe năng lượng mới (NEV) đã leo lên 60,58%. Sản lượng hàng tháng của sáu nhà sản xuất pin lớn đã tăng 7% trong tháng 9, với công suất quý 3 tăng 19% so với quý trước. Lưu trữ năng lượng hiện là động lực tăng trưởng cốt lõi: pin lưu trữ chiếm gần 40% kế hoạch sản xuất tháng 9, được thúc đẩy bởi các trung tâm dữ liệu AI và các dự án lưới điện ở nước ngoài tại Trung Đông và Hoa Kỳ.

Về mặt chính sách, ba tiêu chuẩn quốc gia cho pin thể rắn xe điện (hiệu suất, an toàn và tuổi thọ) đã được phê duyệt để xây dựng, với dự thảo lấy ý kiến dự kiến vào cuối năm nay. Trung Quốc cũng đã đảm bảo được dự án IEC cho tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới về pin thể rắn.

Các thông báo trong ngành đang đến dồn dập: BYD dự kiến ra mắt xe sử dụng pin thể rắn vào năm 2027, với cell theo lộ trình sulfide đạt 400 Wh/kg và phạm vi CLTC của nguyên mẫu là 1.218 km; dây chuyền sản xuất bán thể rắn 20 GWh tại Trùng Khánh của hãng sẽ trước tiên trang bị cho Yangwang U8 và Han L vào quý 4 năm nay. CATL đã hoàn thành dây chuyền thí điểm pin thể rắn hoàn toàn 1 GWh, hướng tới sản xuất lô nhỏ vào năm 2027 — dù các giám đốc điều hành của hãng cảnh báo rằng công nghệ này mới chỉ ở "mức 4 trên 9" về độ trưởng thành, và phải ít nhất năm năm nữa mới có thể mở rộng quy mô thực sự. Ở nước ngoài, ProLogium được Mercedes-Benz hậu thuẫn đã công bố sản xuất hàng loạt cell thể rắn hoàn toàn Gen 3.5 vào đầu tháng 9, đạt 381 Wh/kg và 903 Wh/L.

Đồng thuận trong ngành: năm 2026 là năm đầu tiên thương mại hóa bán thể rắn; năm 2027 đánh dấu việc lắp đặt trình diễn các tế bào thể rắn hoàn toàn, với sản xuất quy mô lớn dự kiến vào khoảng năm 2030.

Hợp đồng tương lai lithium carbonate đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh khoảng 210.000 nhân dân tệ/tấn vào tháng 5, xuống dưới 125.000 nhân dân tệ/tấn vào giữa tháng 9. Đợt điều chỉnh này chủ yếu do tâm lý thị trường — các báo cáo về việc cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất cell lớn, sự thay đổi trong phương pháp thống kê tồn kho, và lịch trình sản xuất vật liệu ternary yếu hơn. Nhu cầu giao ngay vẫn mạnh mẽ, với mức chênh lệch cơ sở mở rộng và cung cầu duy trì tương đối cân bằng trong phần còn lại của năm.

Về phía nguồn cung, lá đồng cho pin đã chuyển từ tình trạng dư thừa công suất danh nghĩa sang thiếu hụt thực tế, với thời gian giao hàng kéo dài đối với một số thông số kỹ thuật.

Kể từ ngày 1 tháng 9, pin natri-ion đã có mã HS riêng, thúc đẩy xuất khẩu. Hithium đã ra mắt hệ thống lưu trữ natri-ion với tuổi thọ thiết kế 30 năm, hướng tới giao hàng hàng loạt vào năm 2027. Với chi phí thấp hơn 20–30% so với các sản phẩm lithium tương đương, natri-ion dự kiến sẽ mở rộng quy mô đầu tiên trong các ứng dụng lưu trữ. Trong khi đó, AI đang định hình lại hoạt động R&D pin — từ sàng lọc vật liệu và thiết kế thông minh đến sản xuất thông minh.

Điểm mấu chốt: Nhu cầu mạnh mẽ và biến động giá cùng tồn tại trong thị trường ngày nay. Đối với người mua, việc theo dõi xu hướng chi phí nguyên vật liệu và các cột mốc phát triển pin thể rắn quan trọng hơn việc chạy theo các biến động ngắn hạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những thông tin chuyên sâu mới nhất của ngành.