Tiếng Việt
Làn sóng toàn cầu hóa thứ hai của LFP: Các nhà sản xuất cell Hàn Quốc chuyển hướng khi lưu trữ dẫn đầu
Tạo vào Hôm nay
Trong quý IV năm 2026, trọng tâm của ngành công nghiệp pin lithium toàn cầu đang dịch chuyển một cách rõ ràng — từ xe điện sang lưu trữ năng lượng, và từ hóa học ternary sang lithium iron phosphate (LFP). Trong tuần đầu tiên của tháng 11, ba nhà sản xuất pin lớn nhất Hàn Quốc đã gần như đồng thời phát đi tín hiệu về cùng một hướng đi.
1. Ba ông lớn của Hàn Quốc không còn "thử nghiệm" LFP nữa
Vào đầu tháng 11, CFO của LG Energy Solution cho biết trong một cuộc họp công bố kết quả kinh doanh rằng công ty đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt pin trụ tròn LFP 2170 vào nửa đầu năm 2027. LGES cũng đã đồng ý với Tesla để xây dựng một nhà máy sản xuất pin LFP dạng lăng trụ mới tại Michigan; những cell pin đầu tiên sẽ được đưa vào hệ thống lưu trữ Megapack 3 của Tesla được sản xuất tại Houston. Công ty bước vào quý 3 với 160GWh đơn đặt hàng pin ESS, đã chuyển đổi năm trong số bảy cơ sở tại Bắc Mỹ sang sản xuất ESS LFP, và dự kiến công suất ESS sẽ vượt 50GWh vào cuối năm 2026 và 70GWh vào năm 2027.北极星电力网
Samsung SDI đã đặt hơn 60GWh đơn hàng ESS tại Mỹ trong năm nay và đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt pin LFP hình trụ cho các bộ pin dự phòng (BBU) của máy chủ AI sớm nhất vào tháng 6 năm 2027. SK On đã ký thỏa thuận cung cấp pin túi LFP 9GWh với NeoVolta Power và có kế hoạch bổ sung thêm 9GWh, đồng thời chuyển đổi một phần nhà máy tại Georgia từ sản xuất xe điện sang sản xuất ESS.北极星电力网
Phía vật liệu còn cho thấy rõ hơn. Tính đến nay trong năm nay, ba nhà sản xuất Hàn Quốc đã cam kết hơn 70 tỷ nhân dân tệ cho việc mua vật liệu LFP, với các hợp đồng thường kéo dài từ 2027 đến 2031. Đây không phải là chạy thử nghiệm — LFP giờ đây đã là một phần trong chiến lược sản phẩm dài hạn của họ.北极星电力网
2. Nhu cầu: Trung tâm dữ liệu AI và lưu trữ lưới điện tiếp nhận
Theo SNE Research, lượng pin ESS xuất xưởng toàn cầu đạt 461,3GWh trong nửa đầu năm 2026, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ mười nhà cung cấp pin ESS hàng đầu đều là Trung Quốc, và LFP chiếm hơn 85% pin ESS.人民日报
Khi tăng trưởng EV nguội đi, các trung tâm dữ liệu AI đã trở thành động cơ nhu cầu mới. Một dự báo cho thấy lưu trữ gắn với trung tâm dữ liệu sẽ tăng từ 10,1GWh năm 2026 lên 165,7GWh năm 2030 — tổng cộng 353,9GWh trong năm năm, tương đương CAGR khoảng 101%. LGES hiện xếp các công ty điện lực và nhà vận hành trung tâm dữ liệu siêu quy mô vào danh sách khách hàng tiềm năng chính cho các đơn hàng ESS mới.财富号北极星电力网
Thị trường Trung Quốc cũng đang chuyển từ "xây nhiều hơn" sang "vận hành tốt hơn". Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng công suất lưu trữ kiểu mới tích lũy đạt 168,3GW/448,7GWh, tăng 59%/71% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án mới có thời lượng trung bình 2,69 giờ, tỷ trọng dự án từ 4 giờ trở lên tăng 4,8 điểm phần trăm, và lưu trữ độc lập chiếm 69,3% lượng lắp đặt mới.新华网
3. Lithium rẻ hơn đang chuyển gánh nặng chi phí xuống hạ nguồn
Tính đến ngày 3 tháng 11, lithium cacbonat cấp pin được báo giá khoảng 93.000 nhân dân tệ/tấn, giảm 22% so với mức 120.000 nhân dân tệ một tháng trước đó và thấp hơn gần 55% so với mức cao nhất của năm nay. Đối với các nhà sản xuất cell và nhà tích hợp hệ thống, áp lực nguyên liệu thô đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, giá hiện đã gần mức sàn chi phí, nên đà giảm tiếp theo có vẻ hạn chế và một biên độ giao dịch rộng là hướng đi khả dĩ hơn.新浪财经
4. Pin thể rắn đang đến, nhưng chưa phải lúc này
CATL cho biết pin thể rắn hoàn toàn có thể đạt sản xuất số lượng nhỏ vào năm 2027, và Gotion đang đưa vào vận hành một dây chuyền thể rắn hoàn toàn 2GWh vào cuối năm 2026. Thể rắn được nhiều người coi là biên giới tiếp theo, nhưng trước năm 2027, chi phí, tỷ lệ sản lượng và công suất của nó không thể thay thế LFP trong lưu trữ, xe thương mại hoặc AGV.证券时报中国新闻网
5. Ba điểm rút ra cho người mua
Thứ nhất, đừng chỉ mua dựa trên đơn giá. Chu kỳ nhiệm vụ của lưu trữ và AGV rất khắt khe. Tuổi thọ chu kỳ, thiết kế nhiệt và tính nhất quán của BMS thường tạo ra khoảng cách tổng chi phí sở hữu lớn hơn so với chênh lệch giá ban đầu.
Thứ hai, lập kế hoạch mua sắm sớm hơn. Khi các nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới đang khóa các hợp đồng nguyên vật liệu ba đến năm năm, đó tự nó là một tín hiệu: pin và nguyên vật liệu chất lượng cao có thể lại thắt chặt vào khoảng năm 2027.北极星电力网
Thứ ba, chứng nhận và dịch vụ địa phương quyết định liệu các dự án có thực sự được đưa vào vận hành hay không. Đối với xuất khẩu lưu trữ tại gia, các chứng nhận UL, IEC và CE — cùng với năng lực hậu mãi tại địa phương — ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng nhiều hơn bất kỳ dòng nào trên bảng thông số kỹ thuật.
Bức tranh lớn hơn: LFP đang chuyển từ một "giải pháp Trung Quốc" thành một sự đồng thuận toàn cầu. Đối với những người bán hàng tại các trang độc lập, việc giải thích logic về an toàn, tuổi thọ chu kỳ và chi phí của LFP sẽ giành được nhiều sự tin tưởng hơn là thêm một trang số liệu.